샬롯의 투자일지

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 입장 번복한 TSMC… 비상걸린 글로벌 반도체 공급 유튜브: 류종은, 삼프로TV 1. 대만 지진으로 인한 영향 - TSMC, 대만 지진으로 인해 생산 중지 - 반도체 라인 계속 돌아야 하는데, 멈추게 되면 생산품들 버려야 함 - 600억이라고 했다가 입장 번복하고 800억이라고 재발표한 TSMC - 알려진 피해액 규모도 작은게 아닌가 생각됨 2. 주가에의 영향 - 반도체 지수 좋지 않은 상황 - 엔비디아, 애플도 TSMC에 파운드리 맡기고 있는 상황으로 의존도가 높아서 주가 바로 빠짐 - 삼성전자, SK하이닉스 반사이익 예상 → 의견: 투자 아이..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 당장 여유 있지만, 경기 전망은 점점 약해질 것이다 유튜브: 삼프로TV 1. 현재 경제 상황 - 경기가 현재 당장 증시에 부담을 줄 정도는 아니다 - 그러나 경기 전망은 점차 하반기에 갈수록 조금 약해질 수 있다 - 경기가 그렇게 좋은 수준은 아님 - 여전히 소비 여력은 탄탄하다 - 신용경색도 그렇게 걱정할 정도는 아님 2. 내년 전망 - 내년 정도에는 미국 경기도 조금 확장을 멈추지 않을까 예상. 경기 둔화 예상 - 미국 경제보다는 해외 경제가 안 좋은 것이 미국에 영향을 끼칠 수 있음 → 의견: 금리 인하를 논의하고 있지만, 여전히 경제 상황..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 오픈 AI 두고 왜 다른 AI 회사를 인수할까? MS의 이상한 전략 유튜브: 언더스탠딩, 서병수 1. 미국 M&A 시장 - 작년 미국 M&A 시장 - 특별한 투자 건 없었음 - 금액도 줄고 투자 건도 줄었음 - 미국 정부에서 독과점 관련해서 강경하게 나오다 보니 투자 줄었음 2. MS의 인재 인수 - 마이크로소프트가 AI 스타트업인 인플렉션의 공동 창업자 둘을 영입한다고 발표 -보 통 미국에서 인재 인수라고 해서 인력을 돈을 주고 사오는 형태 많음 - 하지만 이 경우는 창업팀 핵심 멤버 3명 중 2명을 고용하는 계약이었음. - 인플렉션은 껍데기 ..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! AI 서비스 만드는 엔비디아, 하이브리드 AI 만드는 퀄컴. 독자노선 준비 중 MS 유튜브: 티타임즈TV 1. AI 서비스 - AI는 모바일 시대와 다르게 잘되고, 잘 안되고 하는 경우에 격차가 크게 벌어진다 - 따라서 AI를 다루는 국가들의 태도가 예민함 2. 엔비디아 등 동향 - 엔비디아가 직접 AI 개발하는 부분도 있음 - 산업별로 서비스 사례를 만들려고 하고 있음 - 퀄컴은 통신칩을 통해 하이브리드 AI -마이크로소프트, AI 칩이 들어간 노트북 상반기 출시 예정 3. 오픈 AI의 지배력 - 오픈 AI의 지배력을 오래 유지하기 어려울 수 ..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 테무의 무료배송 뒤에선 이런 일이 벌어집니다 - 언더스탠딩, 백종훈 유튜브: 언더스탠딩, 백종훈 1. 테무, 우체국 시스템 활용 - 국가 간에 배달하는데, 국가별로 요율이 다르게 적용됨 - 국가 간 서로 장부에 외상 장부를 적어놓고 연말에 정산하는 방식 - 지난 1년간 우리 우체국이 중국 우체국으로부터 총액으로 모든 우편 정산에서 5억 원 정도를 더 정산 받았다고 함 - 한국에 도착한 후의 CJ대한통운 등을 통한 배송은 직접 택배사 계약을 하는 경우가 더 많고, 그 비율은 영업 비밀이라 공개는 안되고 있음 2. 테무의 무료배송 - 배송료를 13,..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 이마트 결국 희망퇴직 강행 유튜브: 삼프로TV, 권순우 1. 이마트 희망퇴직 - 대형마트 업계 1위인 이마트가 창사 31년 만에 첫 희망퇴직 단행 - 올해 초에 폐점을 앞둔 상봉점, 천안 펜타포트 점 직원 상대로 희망퇴직 접수 - 그리고 전사적으로 희망퇴직 대상 확대 2. 이마트 실적 - 이마트 영업이익은 2011년 이후 우하향 - 마트 본 사업에서 실적이 안 좋아진 건 그렇게 오래되지는 않았음 - 신세계 건설 쪽에서 PF 관련 부실도 나타나면서 연결 기준으로 영업손실 3. 아쉬운 점 - 이마트, 쿠팡에 밀려서 온라인 전환 잘 하지 못함 - 트레..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 이것이 AI의 치명적인 문제입니다 유튜브: 언더스탠딩, 김상훈 1. 전기차 이야기 - 전기차가 벽에 부딪칠 수 있다는 이야기 - 칩 공급보다도 전기가 부족해서 미국에서 그 징후가 보이고, 내년이 되면 전기 부족 때문에 AI 성장세가 멈추는 그런 광경을 목격할 수 있다는 이야기 - 전기차 같은 경우에 급성장하는 산업에서 수요를 공급이 못 따라가서 수요가 잠깐 멈추는 캐즘 - AI는 내년에 이런 시기를 맞을 수 있다는 점 2. 전기차 수요 둔화 - 유럽에서 작년에 전기차 150만 대 팔았음. 중국 전기차 BYD가 52만 대 팔았는데, 이외에 거의 다..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 삼성전자 흔들리는 1위 신화 유튜브: 삼프로TV, 권순우 1. 삼성전자 위기론 - 올해 메모리가 개선될 테니 실적도 좋아질 것. - 하지만 삼성전자의 문제는 SK에 HBM 반도체 밀리고 있는 것 자체는 아니고, 예전이었으면 금방 따라잡았을 텐데, 삼성전자의 저력이 좀 약해진 것 같다는 평가 2. 삼성전자 쇠퇴 - 23년까지 11년간 삼성전자의 매출 성장률은 23%. 매년 1% 성장. - 모바일은 2013년에 피크, 비메모리는 2011년 피크, 메모리는 2016년에 피크를 찍었음 - 이미 삼성전자는 10년 전부터 쇠퇴기에 접어든 기업이 되었다. -..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 인텔 IDM 2.0을 중심으로 펼쳐지는 미국 반도체 전략 완전 정리 유튜브: 티타임즈TV 1. 미국의 반도체 굴기 본격화 - 반도체 설계, 제조, 활용까지 미국 안에서 다 끝낸다는 반도체 패권 장악 계획 - 그 계획의 중심에 인텔의 파운드리가 있음 2. 인텔의 파운드리 서비스 - 인텔이 파운드리 서비스를 본격화한다는 소식 - 올해 안에 2나노 공정 가동에 25년에 1.8나노, 27년에는 1.4나노 양산에 나선다는 로드맵 제시 - 최근 각광을 받고 있는 AI 반도체 생산에 초점을 맞추어 칩 설계부터 제조 패키징까지 다양한 솔루션 제공 예정 - 인텔..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 알리, 테무의 공습. 혁신 엔진 꺼지는 한국 경제 유튜브: 스트레이트 1. 중국의 초저가 공세 - 중국의 공습과 미국, 일본의 역습에 혁신을 잃어가고 있는 한국 경제 진단 - 알리 그리고 테무는 극 초저가 공세로 국내 1위 쿠팡 자리도 넘보고 있음 - 한국의 알리앱 이용자는 11번가를 제치고 쿠팡에 이어 2위로 올라섰음 - 반년 만에 사용자가 배로 늘었음 - 초고속 성장의 비결은 가격 - 인천공항 세관에서 중국 직구 화물이 하루 평균 14만 개로 2년 만에 7배 증가 2. 중국에 뒤처지는 첨단 분야 - 물류와 유통 관련 분야뿐만 아니라 첨단 분야..