샬롯의 투자일지

위험한데 리스크는 없다, 세상에 이런 산업이? - 언더스탠딩, 이재용

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉자세한 내용은 원문을 참고해 주세요!위험한데 리스크는 없다, 세상에 이런 산업이?유튜브: 언더스탠딩, 이재용1. 저가항공- 코로나 이후로 저가항공 시장이 전체 항공시장의 50%를 넘어서기 시작함- 최근 유가상승 등 원가 상승으로 요금을 올리면서 흑자 나는 중 2. 리스크 요인- 항공기 구매에 대한 리스크- 저가항공이기 때문에 가격경쟁으로 가게 되면 손해를 보는 경우도 있음 3. 이익을 잘 낼 수 있는 요인- 리스크 대비해서 이익을 낼 수 있는 요인이 명확한 편- 저가항공은 원가가 명확하다 보니 가격 설정을 잘 하게 되면 이익을 잘 낼 수 있는 구조- 대형 항공사와 근거리 항공에서 경쟁..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉자세한 내용은 원문을 참고해 주세요!카트보다 못한 것으로 판명난 아마존고 기술유튜브: 티타임즈TV1. 아마존고 기술의 현황- 미래 매장의 핵심기술로 선보였던 just walk out 기술이 존폐의 기로에 놓였음- 무인매장 아마존고가 상당 수 폐점했고, 아마존 프레시 매장에서도 해당 기술을 쓰지 않기로 결정- 2016년 기술이 첫 공개된지 10년도 안되어서 해당 기술은 존재의 의미를 잃고 있음 2. 아마존고 기술의 단점- 매장에서 장을 보고 영수증이 한참 뒤에 날아오고, 기술에 불안감을 느끼는 소비자가 많았음- 그리고 대형 매장일수록 기술 적용에 비용이 많이 들었음.- 아마존고 1호 매..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉자세한 내용은 원문을 참고해 주세요!흔들리는 미국 증시… 빅테크 실적 발표 그 후유튜브: 머니올라1. 빅테크 부진한 실적- 테슬라 1분기 실적 좋지 않음- 매출도 빠지고, 순이익 감소- 전기차 판매 부진 -메타는 광고 수익이 좋았으나 2분기에 매출성장률이 둔화된다는 소식에 주가 하락 2. 한편 호실적을 보인 빅테크 - 알파벳과 마이크로소프트는 클라우드와 AI 매출이 상승하면서 전반적으로 좋았음- AI 인프라, 그리고 AI 수익화에 빅테크 기업의 실적 초점이 맞춰져 있음- AI 관련해서는 반도체와 클라우드 관련 기업이 좋은 실적을 보이고 있음 3. 이외 이슈- 금리 인하 시점에 대해 시..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉자세한 내용은 원문을 참고해 주세요!알리, 테무 결제 건수는 많은데 결제액은 하위.. 중국을 바라보는 이중적 시선유튜브: 삼프로TV, 권순우1. 증가하는 화물량- 한국과 중국을 오가는 화물량 급증. 전자상거래 이용 고객 수 급증- 알리, 테무 이용 건수는 많은데 거래액은 크지 않음.- 비싼 물건이 아니라 싼 물건을 팔고 있음. 주로 싼 생활용품 2. 중국에 대한 이중적인 시선 - 중국은 첨단 기술을 가지고 있지만, 한편으로는 저가의 물품 공세- 1인당 추정 결제액의 차이가 큼- 개인정보가 유출된다는 이슈도 ..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 비만치료제에 떨고 있는 식품회사, 항공사는 왜 수혜일까?- 티타임즈TV 유튜브: 티타임즈TV 1. 비만치료제 열풍 - 제약 회사에서 비만 치료제를 경쟁적으로 개발 중 - 비만치료제 복용이 활성화되었을 때 부정적인 영향을 받는 산업 군과 긍정적인 영향을 받는 산업 군이 갈리고 있음 - 정크푸드나 과자를 위주로 팔고 있는 식품회사는 비만치료제 복용으로 인한 식욕감소에 수요가 줄어들 수 있음 2. 비만치료제 수혜 - 건강식품은 수혜를 받을 것으로 예상됨 - 탑승객의 체중이 줄면 유류비를 아낄 수 있는 항공사도 간접적으로 수혜 → 의견: 투자 아이디어로..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉자세한 내용은 원문을 참고해 주세요!불안감 확산, 요동치는 시장… 흔들리는 코스피유튜브: 삼프로TV, 박병창1. 미국 시장 상황- 반도체 시장 상승은 끝났는가?- 엔비디아, 박스권 진입한 것 아닐까 생각- TSMC 실적이 좋지 않았고, 많은 반도체 업체들 가이던스를 제공하지 않고 있음. 실적이 향후 어두울 것이라는 전망- 엔비디아 실적 발표는 5월, 아직 많이 남은 상황- 전반적으로 반도체 관련 주식은 고점을 찍고 한동안 박스권에서 움직이지 않을까 2. 한국 시장 상황- 우리나라 코스피는 미국 따라서 반도체 주가와 영향도 높음- 지금 변동성이 굉장히 큰 상황- 모두가 약간 두려워하고 ..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉자세한 내용은 원문을 참고해 주세요!미국 정부도 가세한 유튜브 망사용료 논란 - 언더스탠딩, 백종훈유튜브: 미국 정부도 가세한 유튜브 망사용료 논란 - 언더스탠딩, 백종훈1. 망사용료 이슈- 트위치, 한국 시장 철수. 한국 망사용료 비싸다는 주장- 트위치의 주장은 조금 과장됐다는게 일반적인 중론- 국내 네이버, 카카오, 웨이브 같은 OTT 까지 LG유플러스, KT, SK에 망 사용료로 연간 수백억 정도를 내는 것으로 알고 있음- 네이버나 카카오 우리나라 트래픽 중 2% 정도- 트래픽의 30% 이상은 넷플릭스, 유튜브, 메타와 같은 빅 테크- 국내사업자는 망 사용료를 내고 있음 2. 해..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 한국 화장품 회사들 재무제표를 까봤습니다 유튜브: 언더스탠딩, 이재용 1. 한국 화장품 상장사 관련 - 화장품 회사, K 뷰티 잘나갔었는데 지금은 어려운 상황 2. LG생활건강 - 실적이 엄청 나쁘지는 않음 - 다만, 무형자산 손상차손이 큼 - 인수한 브랜드의 가치가 떨어진게 큼 - 실적은 콜라, 생활용품 안정적인 매출 보이고 있으나, 역시 화장품 매출이 부진함. - 화장품 중에서도 가장 비싼 축에 속하는 ‘더 후’ 같은 상품의 실적이 급격하게 안 좋아지고 있고, 그 브랜드의 주요 타겟이 중국 쪽이라서 더 타격이 있음. 중국 쪽 면세가 박살이 났..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 환율, 도대체 왜 이러나 유튜브: 삼프로TV, 오건영 1. 물가 관련 - 작년 11월, 12월 금리 인상이 거의 끝난 것 같다고 FOMC에서 파월 의장이 말하자마자 자산 가격 상승하고 주춤했던 인플레이션 오기 시작. - 물가 상승이 일시적인 현상이 아니었던 것. - 높은 물가 수준에 6월에 금리 인하하기 어려울 수도 있음. 2. 환율 관련 - 원 달러 환율, 상방이 뚫리는 느낌 -통화의 가치는 성장과 금리로 결정 - 미국 달러는 미국의 성장이 강할 때, 그리고 미국 금리가 높을 때 강세를 보임 - 미국의 성장이 생각보다 잘 안 꺾이고 있음 - 미..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 스타트업들은 이제 구글 출신을 좋아하지 않는다 유튜브: 티타임즈TV 1. 구글의 위기 - 구글이 생성형 AI 시대의 주도권 경쟁에서 오픈 AI와 마이크로소프트에게 밀리는 모습 - 구글은 회사가 가진 권력에 매력을 느끼는 직원을 잘라내고, 실제로 좋은 제품을 만들고 싶어 하는 사람에게 의사결정권을 돌려주는 변화가 필요 - 구글의 경영진이 다음 시대를 이끌 적절한 인물들인지에 대해 큰 의문 2. 구글 관료주의적 조직 문화 - 가장 큰 캐시카우인 검색광고가 비대하고 비효율적인 조직을 부추기고 있음 - 현재 대표이사인 순다 피차이의 리더십 스타일이 비저..