안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄
월간 투자 동향과 개인적으로 관심 있는 종목, 섹터에 대해 정리하고, 공유드리는 공간입니다.
[시장 전반 – 월간 동향]
- 소폭 조정을 받았던 11월과 달리 12월에는 반등하는 모습을 보였습니다.
- 12월에도 S&P 500은 사상 최고치를 기록하면서 상승했습니다. 성장주 위주의 나스닥은 소폭 상승에 그쳤습니다.
- 변이 바이러스, 인플레이션, 경제활동 재개 등 여러 방면으로 분석이 필요한 시기인 것 같습니다.
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월간 미국 지수 등락
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나스닥
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+0.7%
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S&P 500
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+4.4%
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다우
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+5.4%
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- 달러 소폭 강세. 금 상승. 전원 크게 하락했던 유가 크게 반등.
- 11월에 크게 상승했던 비트코인, 이더리움 하락.
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월간 기타 지수 등락
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원/달러
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+0.1%
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금
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+3.0%
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WTI
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+13.6%
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비트코인
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-19.7%
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이더리움
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-21.5%
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- 중국 지수의 경우, 상해종합 지수 소폭 상승. 항셍지수는 소폭 상승.
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월간 중국 지수 등락
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상해종합
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+2.1%
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항셍
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-0.3%
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- 국내의 경우 3개월 연속 하락을 딛고 반등에 성공한 12월.
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월간 국내 지수 등락
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코스피
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+4.9%
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코스닥
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+7.1%
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- 22년 실적 전망치를 잘 살펴보면서 투자해야 할 것 같습니다.
[섹터 – 월간 등락률]
- 모든 섹터 상승. 필수소비재, 부동산, 유틸리티 위주 상승.
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상위 3개 섹터
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필수소비재
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+9.7%
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부동산
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+9.3%
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유틸리티
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+8.8%
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- 경기소비재, 에너지, 금융 섹터 낮은 상승률.
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하위 3개 섹터
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경기소비재
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+0.0%
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에너지
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+1.7%
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금융
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+2.9%
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<S&P 500 월간 등락률>
[종목 – 월간 등락률]
- 서너 (건강관리, IT) : 오라클이 서너를 인수한다는 소식에 크게 상승.
- 마블 테크놀로지, 브로드컴 (반도체) : 반도체 관련 섹터 실적 개선이 예상되면서 주가 상승.
- 에드워즈 라이프사이언스 (헬스케어 장비) : 실적 기대감에 상승.
- 힐튼 월드와이드 (호텔) : 여행 및 숙박 수요 증가 예상되며 실적 기대감에 상승.
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상위 5개 종목
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서너
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+32.7%
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마블 테크놀로지
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+23.3%
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에드워즈 라이프
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+20.6%
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힐튼 월드와이드
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+20.0%
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브로드컴
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+20.0%
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- 도큐사인 (전자서명) : 향후 가이던스를 낮춰서 발표하면서 실적이 둔화된다는 우려에 크게 하락.
- 루시드 (전기차) : 생산에 차질이 있을 수 있다는 우려에 주가 하락.
- 바이오엔테크, 모더나 (제약, 바이오) : 먹는 코로나 치료제 등장에 주가 하락.
- 클라우드플레어 (클라우드 보안, 인프라) : 실적 둔화 우려로 하락.
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하위 5개 종목
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도큐사인
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-34.0%
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루시드
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-25.6%
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바이오엔테크
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-22.9%
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클라우드플레어
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-19.9%
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모더나
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-18.2%
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[종목 – 월간 주요 종목 및 섹터]
-12월에는 도큐사인, 클라우드플레어 처럼 실적 전망이 하향 조정된 테크 기업들의 주가가 크게 하락하였습니다.
- 향후에도 실적이 뒷받침되지 않는 주식은 고평가되어 있는지 확인이 필요해 보입니다.
- 한편, 과도한 하락은 매수 기회가 될 수 있으니, 신중한 투자 의사 결정 후 투자 진행이 필요합니다.
[종목 – 국내 월간 등락률]
- LG디스플레이, LG이노텍 (전자부품) : 메타버스 기기 관련 기대감에 상승.
- 현대오토에버 (IT, 소프트웨어) : 자율주행 관련 기대감에 상승.
- SK이노베이션 (정유) : 실적 기대감에 상승.
- 한국항공우주 (항공 우주) : 누리호 발사가 이루어지면서, 실적 기대감에 상승.
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상위 5개 종목
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LG디스플레이
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+21.5%
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현대오토에버
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+21.1%
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SK이노베이션
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+20.2%
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한국항공우주
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+18.0%
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LG이노텍
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+15.9%
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- SK바이오사이언스 (제약, 바이오) : 먹는 코로나 치료제 도입에 백신 관련 주식 하락.
- LG화학, SKC, 포스코케미칼 (2차 전지) : 2차 전지 관련 주식 고평가 우려로 하락.
- 엔씨소프트 (게임) : 실적 부진이 예상되면서 하락.
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하위 5개 종목
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SK바이오사이언스
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-14.8%
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LG화학
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-14.4%
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SKC
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-9.6%
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포스코케미칼
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-8.6%
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엔씨소프트
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-8.3%
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[종목 – 신규 매수]
-12월은 신규 매수하지 않고 대기.
[종목 – 비중 조정]
-12월은 비중 조정하지 않고 대기.
[다음 달 대응 전략]
- 11월 조정 이후 12월은 반등을 했던 한 달이었습니다.
- 여러 불확실성이 있지만, 연말에 시장은 크게 개의치 않으면서 상승하는 모습을 보였습니다.
- 22년에는 21년 4분기 실적을 잘 살피고, 22년 실적 전망치 조정에 유의하면서 신중한 투자 의사결정이 필요할 것 같습니다.
- 중국 증시는 소폭 반등하였습니다.
- 국내 증시의 경우 3개월 연속 하락을 딛고 반등에 성공한 12월이었습니다. 하지만 여러 여건들이 좋지 않으므로, 22년에는 신중한 투자 의사결정이 필요해 보입니다.
- 모두 새해 복 많이 받으세요. 😁
※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우증권, finbiz.com, sectorspdr.com, finance.yahoo.com
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