안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄
월간 투자 동향과 개인적으로 관심 있는 종목, 섹터에 대해 정리하고, 공유드리는 공간입니다.
[시장 전반 – 월간 동향]
- 11월 중순까지 좋은 실적과 경제활동 재개 기대감으로 상승하였으나, 11월말 신종 코로나 바이러스로 인해 주가 또한 조정을 받았습니다.
- 다우지수는 경제활동 재개가 더딜 것으라는 우려로 하락하였으나 나스닥, S&P500은 성장주 위주로 상승했습니다.
- 변이 바이러스, 인플레이션, 경제활동 재개 등 여러 방면으로 분석이 필요한 시기인 것 같습니다.
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월간 미국 지수 등락
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나스닥
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+1.8%
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S&P 500
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+1.1%
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다우
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-1.9%
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- 달러 강세. 금 소폭 상승, 수요 측면 우려로 유가 크게 하락.
- 비트코인 소폭 하락, 이더리움 NFT 등 기대감으로 상승.
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월간 기타 지수 등락
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원/달러
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+1.8%
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금
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+0.5%
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WTI
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-17.2%
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비트코인
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-2.5%
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이더리움
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+8.6%
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- 중국 지수의 경우, 상해종합 지수 소폭 상승. 항셍지수는 크게 하락.
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월간 중국 지수 등락
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상해종합
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+0.5%
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항셍
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-8.0%
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- 국내의 경우 미국과 중국 증시와 달리 회복하지 못하고 2개월 연속 하락한 11월.
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월간 국내 지수 등락
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코스피
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-4.2%
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코스닥
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-2.4%
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- 변이 바이러스 추이를 확인하고, 22년 실적 전망치를 잘 살펴보면서 투자해야 할 것 같습니다.
[섹터 – 월간 등락률]
- 테크, 경기소비재, 소재 섹터 위주 상승.
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상위 3개 섹터
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테크
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+5.3%
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경기소비재
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+3.0%
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소재
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+2.0%
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- 금융, 커뮤니케이션, 에너지 위주 하락.
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하위 3개 섹터
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금융
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-3.4%
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커뮤니케이션
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-3.1%
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에너지
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-2.7%
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<S&P 500 월간 등락률>
[종목 – 월간 등락률]
- 로블록스 (메타버스) : 3분기 호실적과 가입자 증가에 크게 상승 😁
- 루시드 (전기차) : 생산목표 달성과 호실적에 크게 상승 😮
- 트레이드 데스크 (광고 플랫폼) : 실적 호조와 향후 실적 기대감에 상승.
- 퀄컴 (반도체) : 자율주행 관련 신사업 계획에 상승.
- 바이오엔테크 (제약, 바이오) : 신종 코로나 바이러스 출현으로 실적 기대감에 상승.
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상위 5개 종목
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로블록스
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+59.4%
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루시드
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+50.7%
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트레이드 데스크
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+39.9%
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퀄컴
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+36.3%
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바이오엔테크
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+32.2%
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- 델 테크놀로지스 (IT기기) : PC 수요 증가에도 실적 부진으로 하락.
- 로쿠 (스트리밍) : 실적 부진과 고평가 우려로 하락.
- 액티비전 블리자드 (게임) : 조직문화 관련 이슈로 하락. 😱
- 핀둬둬, 알리바바 (중국 이커머스) : 3분기 실적 부진과 중국 리스크로 하락.
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하위 5개 종목
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델 테크놀로지스
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-48.4%
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로쿠
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-27.2%
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액티비전 블리자드
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-24.0%
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핀둬둬
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-23.0%
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알리바바
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-22.7%
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[종목 – 월간 주요 종목 및 섹터]
- 11월에도 10월에 이어 전기차 관련 주식의 상승세가 이어지는 한달 이었습니다.
[종목 – 국내 월간 등락률]
- LG이노텍 (전자부품) : 메타버스 기기 관련 기대감에 상승. 😮
- 일진머티리얼즈, SKC, 포스코케미칼 (2차 전지) : 2차 전지 수요 증가 및 실적 기대감에 상승.
- SK바이오사이언스 (제약, 바이오) : 코로나 변이 바이러스로 인한 실적 기대감에 상승.
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상위 5개 종목
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LG이노텍
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+22.4%
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일진머티리얼즈
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+18.7%
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SK바이오사이언스
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+18.3%
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SKC
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+13.7%
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포스코케미칼
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+12.2%
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- 신풍제약, 녹십자 (제약, 바이오) : 코로나 관련 제품 개발 부진에 하락.
- 강원랜드 (카지노) : 경제활동 재개 지연에 따라 실적 부담에 하락.
- 두산중공업 (플랜트) : 유상증자와 분할 작업으로 주가 하락.
- S-Oil (정유) : 유가 하락과 실적 부담에 주가 하락.
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하위 5개 종목
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신풍제약
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-33.8%
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녹십자
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-21.5%
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강원랜드
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-20.4%
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두산중공업
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-20.3%
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S-Oil
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-20.0%
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[종목 – 신규 매수]
-11월은 신규 매수하지 않고 대기.
[종목 – 비중 조정]
- 삼성전자 (IT기기) : 미국에 대한 투자가 확정되면서 조정 구간으로 판단하여 추가 매수.
- 카카오 (플랫폼) : 큰 폭 조정 이후 더 이상 빠지지 않는 모습을 보여 추가 매수.
- 엔씨소프트 (게임/메타버스) : 수익모델 조정이 필요하다는 판단으로 매도.
- 페이팔, 스퀘어 (핀테크) : 소비 부진 등 영향으로 핀테크 주가 하락하였으나, 최초 투자 아이디어가 훼손되지 않았고, 향후 정상화 과정에서 실적 개선될 것으로 판단하여 추가 매수.
- 오토데스크 (CAD 소프트웨어), 크라우드스트라이크 (보안) : 예상 실적 대비 3분기 부진한 모습을 보였고, 향후 실적 전망치 가이던스 또한 좋지 않았음. 하지만 최초 투자 아이디어가 훼손되지 않았고, 향후 플랫폼 확장 과정에서 활용될 여지가 많다고 판단하여 큰 폭의 조정 구간에 추가 매수.
[다음 달 대응 전략]
- 10월 반등 이후 좋은 흐름을 이어가던 미국 시장이 11월에는 코로나 변이 바이러스로 주춤했습니다.
- 변이 바이러스에 어떻게 대응을 하는 지와 공급망 이슈, 인플레이션, 금리 등 여러 불확실한 요인들이 어떻게 해결될지를 중점적으로 살펴보면서 신중하게 투자해야 하는 11월인 것 같습니다.
- 뿐만 아니라 남은 21년 4분기 기간 동안 22년 실적 전망치 조정에 유의하면서 신중한 투자 의사결정이 필요할 것 같습니다.
- 중국증시는 지난달 반등 이후에도 여전히 조정을 크게 받고 있습니다.
- 국내증시의 경우 반등을 하지 못하고 3개월 연속 하락하는 모습을 보였습니다. 미국과 중국 증시와 다른 방향으로 움직이고 있기 때문에 신중한 투자 의사결정이 필요해 보입니다.
- 국내 증시의 경우 하락세가 어디까지 이어질지를 잘 살펴보아야 할 것 같습니다. 🤔
※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우증권, finbiz.com, sectorspdr.com, finance.yahoo.com
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