안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄
월간 투자 동향과 개인적으로 관심 있는 종목, 섹터에 대해 정리하고, 공유드리는 공간입니다.
[시장 전반 – 월간 동향]
- 8월의 경우, 델타변이 영향에도 불구하고 잭슨홀 미팅에서 테이퍼링 시점에 대한 불확실성이 제거되면서 7월에 이어 상승세를 유지했습니다.
- 하지만 이후 9월에 고용지표 쇼크를 보이면서 경제활동 재개 및 서비스업 회복에 시간이 많이 걸릴 것으로 예상됩니다.
- 3대 지수 모두 7월에 이어 8월에도 사상 최고치를 경신하였습니다.
| 월간 미국 지수 등락 | |
| 나스닥 | +4.0% |
| S&P 500 | +2.9% |
| 다우 | +1.2% |
- 달러 강세. 금 상승, 유가 하락.
- 7월 6주 만의 반등을 이어가면서 8월에도 큰 폭의 상승세를 보인 비트코인과 이더리움.
| 월간 기타 지수 등락 | |
| 원/달러 | +0.8% |
| 금 | +0.1% |
| WTI | -7.4% |
| 비트코인 | +15.1% |
| 이더리움 | +37.8% |
- 중국 지수의 경우, 상해종합 지수는 큰 폭의 하락 이후 반등하였으나, 테크주 위주의 항셍 지수 같은 경우 중국 당국의 규제 이슈로 소폭 하락세를 이어갔습니다.
| 월간 중국 지수 등락 | |
| 상해종합 | +4.3% |
| 항셍 | -0.3% |
- 국내의 경우 중국 영향으로 코스피 소폭 하락, 코스닥은 소폭 반등하였습니다.
| 월간 국내 지수 등락 | |
| 코스피 | -0.1% |
| 코스닥 | +0.7% |
- 9월 FOMC 회의 결과를 잘 살펴봐야 할 것 같습니다.
[섹터 – 월간 등락률]
- 7월에 이어 부동산, 유틸리티 섹터 상승. 커뮤니케이션 또한 높은 상승.
| 상위 3개 섹터 | |
| 부동산 | +4.6% |
| 커뮤니케이션 | +4.4% |
| 유틸리티 | +4.0% |
- 지난달에 이어 하락한 에너지 섹터. 산업재, 필수소비재 낮은 상승.
| 하위 3개 섹터 | |
| 에너지 | -2.5% |
| 산업재 | +0.6% |
| 필수소비재 | +0.7% |
<S&P 500 월간 등락률>
[종목 – 월간 등락률]
- 몽고 DB, Datadog (클라우드, 데이터) : 예상을 상회하는 2분기 실적과 좋은 향후 전망치를 제시하면서 테크 종목 상승.
- 유니티 (게임 제작 플랫폼), 팔런티어 (빅데이터) : 상반기 크게 조정을 받은 후 아직 적자를 유지하고 있으나 계약 확대와 향후 좋은 전망 제시로 상승.
- 씨그룹 (동남아 플랫폼) : 좋은 2분기 실적과 동남아 지역 매출 증가 유지로 주가 상승.
| 상위 5개 종목 | |
| 몽고 DB | +43.5% |
| 씨그룹 | +25.6% |
| 유니티 | +24.1% |
| Datadog | +23.7% |
| 팔런티어 | +20.5% |
- 줌비디오 (화상회의 플랫폼), 로쿠 (스트리밍 기기), 펠로톤(운동기구) : 좋은 실적을 보였으나, 실적의 성장세가 둔화하고, 백신 접종으로 경제활동 재개가 예상되면서 실적이 주춤할 것이라는 전망에 하락.
- BHP빌리턴 (광물 채굴) : 주요 원자재 가격 하락으로 실적 둔화 우려로 하락.
- 쿠팡 (이커머스) : 매출은 증가하였으나, 이천 물류창고 화재 등 일회성 비용으로 적자 확대에 주가 하락.
| 하위 5개 종목 | |
| 줌비디오 | -21.3% |
| BHP빌리턴 | -19.6% |
| 쿠팡 | -19.3% |
| 로쿠 | -18.8% |
| 펠로톤 | -18.3% |
[종목 – 월간 주요 종목 및 섹터]
- 올해 상반기 크게 조정을 받았던 테크 주식 중 실적 성장세 유지가 예상되는 Datadog, 몽고 DB, 팔런티어, 유니티 등의 상승세가 뚜렷하게 보였던 8월이었습니다.
[종목 – 국내 월간 등락률]
- 녹십자 (제약, 바이오) : 얀센 위탁 생산 소식에 크게 상승.
- 더존비즈온 (ERP소프트웨어) : 매출채권 팩토링 시장 선점에 따라 실적 개선이 기대되면서 크게 상승.
- 삼성증권 (증권) : 실적 개선이 예상되면서 상승.
- SK케미칼 (소재) : 2차 전지 관련 소재 수요 증가 기대로 상승.
- 강원랜드 (카지노) : 경제활동 재개 관련 기대로 상승.
| 상위 5개 종목 | |
| 녹십자 | +26.8% |
| 더존비즈온 | +10.1% |
| 삼성증권 | +9.0% |
| SK케미칼 | +8.5% |
| 강원랜드 | +6.9% |
- 엔씨소프트 (게임) : 신작의 과금체계에 대한 유저들의 불만으로 실적이 좋지 않을 것으로 예상되면서 하락.
- LG화학 (정유, 화학) : 유가 하락으로 실적이 예상보다 좋지 않을 것으로 기대되며 하락.
- 대우조선해양, 한국조선해양 (조선) : 발주가 주춤하면서 고평가 우려로 하락.
- 휠라홀딩스 (의류) : 경제활동 재개 기대로 상승하였으나, 델타 변이 확산으로 실적 회복이 주춤할 것이라는 예상에 하락.
| 하위 5개 종목 | |
| 엔씨소프트 | -24.5% |
| LG화학 | -16.1% |
| 대우조선해양 | -15.7% |
| 한국조선해양 | -12.7% |
| 휠라홀딩스 | -11.8% |
[종목 – 신규 매수]
- 8월은 신규 매수하지 않고 대기.
[종목 – 비중 조정]
- KT (통신) : 전체 투자금액 매도. 통신주 관련 기대 수익을 달성하여 전체 매도 진행.
- 제이피모건체이스 (금융) : 경제활동 재개, 테이퍼링 등 영향으로 추가 상승 여력이 남아있다는 판단에 추가 매수.
[다음 달 대응 전략]
- 6월, 7월에 이어 8월에도 상승세를 유지했던 미국 증시입니다.
- 델타 변이 바이러스에 대한 우려에도 불구하고, 테이퍼링 시작 시점이 올해 말로 확정이 되면서 불확실성이 해소되는 모습이었습니다.
- 3개월 만에 공포와 탐욕 지수가 ‘중립’으로 변경되었습니다. 미국 10년 물 국채 금리 또한 안정적으로 1.2 ~ 1.3%를 유지하는 모습입니다.
- 9월 FOMC 회의 때 어떤 논의가 있을지 지켜보아야 할 것 같습니다.
- 국내 증시와 중국 증시 모두 반등하는 8월이었습니다.
- 8월에는 테이퍼링 시점에 대한 불확실성이 해소되는 모습을 보였으나, 지난주 고용지표가 좋지 않은 모습을 보이면서 경제활동 재개와 테이퍼링이 늦어지는 것 아니냐는 의견도 있었습니다.
- 9월에도 경제활동 회복 흐름을 살펴보면서 투자 결정을 내려야 할 것 같습니다. 🤨
※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우증권, finbiz.com, sectorspdr.com, finance.yahoo.com
'Daily 투자일지 > 월간 투자 일지' 카테고리의 다른 글
| [월간 투자 일지] 21년 10월 - 실적으로 상승한 증시 (0) | 2021.11.03 |
|---|---|
| [월간 투자 일지] 21년 9월 - 불확실성과 우려로 조정 받은 증시 (0) | 2021.10.06 |
| [월간 투자 일지] 21년 7월 - 상승세였으나 주춤한 증시 (0) | 2021.08.04 |
| [월간 투자 일지] 21년 6월 - 국채금리 하락에 안정을 찾은 증시 (0) | 2021.07.02 |
| [월간 투자 일지] 21년 5월 - 박스권 증시, 조정의 끝은? (0) | 2021.06.02 |