안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄
월간 투자 동향과 개인적으로 관심 있는 종목, 섹터에 대해 정리하고, 공유드리는 공간입니다.
[시장 전반 – 월간 동향]
- 7월의 경우, 주요 기업들이 호실적을 발표하면서 증시 상승세를 이어갔습니다.
- 하지만 델타 변이 바이러스로 인해 경제활동 재개가 더딜 것이라는 전망과 중국 당국의 글로벌 기업 규제 이슈로 인해 7월 말에는 소폭 주춤한 모습을 보였습니다.
- 3대 지수 모두 7월 중 사상 최고치를 경신하였으나 7월 말 주춤하였습니다.
- 경제활동 재개와 물가에 대한 우려가 여전히 지속되면서 시장은 불확실성을 아직 해소하지 못한 모습니다.
| 월간 미국 지수 등락 | |
| 나스닥 | +1.2% |
| S&P 500 | +2.3% |
| 다우 | +1.3% |
- 달러 약세. 금 상승, 유가상승.
- 비트코인과 이더리움의 경우 6주 만의 반등을 보인 7월.
| 월간 기타 지수 등락 | |
| 원/달러 | +2.2% |
| 금 | +2.4% |
| WTI | +0.7% |
| 비트코인 | +17.9% |
| 이더리움 | +10.8% |
- 중국 지수의 경우, 중국 당국의 규제 이슈로 큰 폭으로 하락.
| 월간 중국 지수 등락 | |
| 상해종합 | -5.4% |
| 항셍 | -10.0% |
- 국내의 경우 코스피, 코스닥 모두 소폭 하락.
| 월간 국내 지수 등락 | |
| 코스피 | -2.9% |
| 코스닥 | -0.1% |
- 8월에도 FOMC 회의 결과를 잘 살펴봐야 할 것 같습니다.
[섹터 – 월간 등락률]
- 그간 큰 상승을 보이지 못했던 헬스케어, 부동산, 유틸리티 섹터 상승.
| 상위 3개 섹터 | |
| 헬스케어 | +4.9% |
| 부동산 | +4.6% |
| 유틸리티 | +4.3% |
- 올해 상승세를 이어오던 에너지, 금융, 산업재 섹터가 주춤했던 한 달.
| 하위 3개 섹터 | |
| 에너지 | -8.3% |
| 금융 | -0.5% |
| 산업재 | +0.9% |
<S&P 500 월간 등락률>
[종목 – 월간 등락률]
- 모더나, 바이온텍 (제약, 바이오) : 델타 변이 확산으로 인해 부스터 샷 등 백신 수요가 더 증가할 것으로 예상되며 큰 폭으로 상승.
- Atlassian (소프트웨어) : 개발 협업 툴 개발 업체, 역대 최고의 실적을 보이며 주가 사상 최고치. 😁
- 덱스컴, HCA헬스케어 (의료기기) : 견고한 2분기 실적을 보이며 큰 폭으로 상승.
| 상위 5개 종목 | |
| 모더나 | +50.5% |
| 바이온텍 | +46.7% |
| Atlassian | +26.6% |
| 덱스컴 | +20.7% |
| HCA헬스케어 | +20.1% |
- 비리비리 (중국 온라인 플랫폼), 핀뚜어뚜어 (중국 이커머스), Didi (중국 모빌리티 플랫폼), 바이두 (중국 온라인 플랫폼) : 중국 당국의 교육 업체 및 모빌리티 업체 규제 영향으로 미국에 상장된 중국 업체 대부분 큰 폭으로 하락. 😱
- 핀터리스트 (소셜미디어) : 견고한 실적을 발표하였으나, 유저 수 증가세가 주춤하면서 향후 실적에 대한 우려로 주가 하락.
| 하위 5개 종목 | |
| 비리비리 | -29.8% |
| 핀뚜어뚜어 | -27.9% |
| Didi | -27.1% |
| 핀터리스트 | -25.4% |
| 바이두 | -19.6% |
[종목 – 월간 주요 종목 및 섹터]
- 7월의 경우, 델타 변이 바이러스의 확대로 백신 업체들이 크게 상승하였습니다.
- 포트폴리오가 다양하여 통상 크게 움직이지 않는 화이자 또한 시장 대비 상승하는 한 달이었습니다.
[종목 – 국내 월간 등락률]
- 고려아연 (제철) : 중국 철강 규제 여파로 한국 제철 업종 상대적 수혜가 예상되며 상승.
- 일진머티리얼즈, 포스코케미칼 (2차 전지 소재) : 전기차 수요 증가 등으로 견고한 실적을 보이며 크게 상승.
- 코웨이 (렌털) : 해외에서 렌털 수요가 증가하면서 견고한 실적 발표.
- 삼성전기 (전자기기 부품) : 견고한 실적을 발표하면서 크게 반등.
| 상위 5개 종목 | |
| 고려아연 | +26.8% |
| 일진머티리얼즈 | +10.1% |
| 코웨이 | +9.0% |
| 삼성전기 | +8.5% |
| 포스코케미칼 | +6.9% |
- 신풍제약, 대웅 (제약) : 제약 관련 주식 고평가 우려로 하락.
- LG생활건강 (필수소비재) : 향후 실적 전망치가 하향 조정되면서 크게 하락.
- SK이노베이션 (정유, 화학) : 유가 변동성 확대에 따른 불확실성으로 하락.
- 한화솔루션 (친환경 에너지) : 투자사인 니콜라의 대표이사가 사기 혐의로 미국에서 기소되면서 큰 폭 하락. 또한 부진한 실적 보임. 😨
| 하위 5개 종목 | |
| 신풍제약 | -26.3% |
| 대웅 | -20.8% |
| LG생활건강 | -17.2% |
| SK이노베이션 | -14.4% |
| 한화솔루션 | -12.2% |
[종목 – 신규 매수]
- 7월은 신규 매수하지 않고 대기.
[종목 – 비중 조정]
- 7월은 추가 매수하지 않고 대기. 매도 또한 대기.
[다음 달 대응 전략]
- 7월은 6월에 이어 상승세를 이어받으며 사상 최고치를 월중에 경신하였으나, 7월 말 실적 발표 이후 향후 3분기 실적 피크아웃에 대한 우려로 주춤했던 한 달이었습니다. 🎢 하지만 월간으로 상승하는 한 달이었습니다.
- 여전히 견고한 실적을 주요 업체들이 보이고 있어서 펀더멘탈은 강해 보입니다.
- 다만, 델타 변이 바이러스의 확산으로 불확실성이 점점 더 커지고 있습니다.
- 8월 FOMC 회의 ~ 3분기 실적 발표까지 조정이 있을 수 있기 때문에 시장의 관망세가 어느 방향으로 넘어갈지 잘 지켜보면서 투자해야 할 것 같습니다.
- 국내 증시의 경우 중국 영향을 받으며 하락하였습니다.
- 코로나로 인한 기저효과가 사라지면서 3분기부터는 실적의 방향을 조금 더 세부적으로 지켜보아야 할 것 같습니다.
- 유동성이 넘쳐나지만 불확실성이 너무 큰 상황에 시장은 어떻게 움직일지 8~9월이 향후 22년으로 이어지는 주가 흐름에 아주 중요한 시기가 될 것 같습니다. 🤨
※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우증권, finbiz.com, sectorspdr.com, finance.yahoo.com
'Daily 투자일지 > 월간 투자 일지' 카테고리의 다른 글
| [월간 투자 일지] 21년 9월 - 불확실성과 우려로 조정 받은 증시 (0) | 2021.10.06 |
|---|---|
| [월간 투자 일지] 21년 8월 - 델타변이를 뚫고 상승한 증시 (0) | 2021.09.06 |
| [월간 투자 일지] 21년 6월 - 국채금리 하락에 안정을 찾은 증시 (0) | 2021.07.02 |
| [월간 투자 일지] 21년 5월 - 박스권 증시, 조정의 끝은? (0) | 2021.06.02 |
| [월간 투자 일지] 21년 4월 - 사상 최고가 행진! 5월에는 어떨까? (0) | 2021.05.05 |