안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄
월간 투자 동향과 개인적으로 관심 있는 종목, 섹터에 대해 정리하고, 공유드리는 공간입니다.
[시장 전반 – 월간 동향]
- 5월의 경우, 성장주가 또다시 조정을 받았던 한 달이었습니다.
- 나스닥의 경우 월초에 크게 조정을 받은 후 월 말에 소폭 반등하긴 했지만, 하락 폭을 만회하기엔 부족했습니다.
- 다우지수와 S&P 500은 소폭 상승하는 한 달이었습니다.
- 인플레이션과 금리, 테이퍼링 관련 불확실성이 아직 해소되지 않으며 조정이 이어졌습니다.
| 월간 미국 지수 등락 | |
| 나스닥 | -1.5% |
| S&P 500 | +0.6% |
| 다우 | +1.9% |
- 지난달과 유사하게 달러 강세 추춤하면서, 금 가격이 오랜만에 반등하고, 유가 또한 반등.
- 비트코인과 이더리움의 경우 중국과 미국 규제 영향으로 큰 폭으로 하락.
| 월간 기타 지수 등락 | |
| 원/달러 | +0.3% |
| 금 | +7.7% |
| WTI | +4.3% |
| 비트코인 | -37.4% |
| 이더리움 | -12.8% |
- 중국 지수의 경우, 지난달에 이어 미국과 달리 상승하는 모습.
| 월간 중국 지수 등락 | |
| 상해종합 | +4.5% |
| 항셍 | +1.4% |
- 국내의 경우 코스피는 상승, 코스닥은 하락 마감.
| 월간 국내 지수 등락 | |
| 코스피 | +1.3% |
| 코스닥 | -0.6% |
- 6월의 경우 FOMC 회의 전까지 인플레이션과 테이퍼링 관련 소식을 잘 살피고, 조정을 거쳐나가 방향성이 생기는지를 파악해야 하는 시점.
[섹터 – 월간 등락률]
- 경기소비재, 테크, 유틸리티 섹터 제외 모든 섹터 상승.
- 4월에는 주춤했던 금융, 에너지 상승.
- 원자재 가격 상승으로 소재 섹터 크게 상승.
| 상위 3개 섹터 | |
| 금융 | +5.7% |
| 소재 | +4.6% |
| 에너지 | +4.2% |
| 하위 3개 섹터 | |
| 경기소비재 | -3.0% |
| 테크 | -2.7% |
| 유틸리티 | -0.7% |
<S&P 500 월간 등락률>
[종목 – 월간 등락률]
- 로블록스 (메타버스) : 기대치를 상회하는 실적으로 큰 폭으로 상승. 😁
- 포드모터 (전기차) : 전기차 관련 정책 및 경기 개선에 따른 기대감으로 큰 폭 상승.
- 뉴코 (철강) : 철강 가격 상승에 따른 실적 개선 기대감으로 상승.
- 센텐 (의료보험) : 미국 정부 정책 확대에 따른 보험 지원 기대감으로 상승.
- 펠로톤 (운동기구) : 4월 러닝머신 리콜 이슈로 하락하였으나, 반등 성공.
| 상위 5개 종목 | |
| 로블록스 | +31.9% |
| 포드모터 | +24.9% |
| 뉴코 | +19.7% |
| 센텐 | +17.9% |
| 펠로톤 | +15.1% |
- 코인베이스 (암호화폐 거래소) : 레버리지 거래 강제 청산에 따른 암호화폐 가격 폭락에 따라 거래 규모가 적어져 실적이 나빠질 것으로 예상하며 하락. 😱
- 에어비앤비 (숙박공유) : 코로나 영향에서 아직 완전히 벗어나지 못하며, 실적 기대치 하향 조정에 따른 주가 하락.
- HP (IT 기기) : 반도체 공급 차질로 PC 공급 차질이 예상되며 하락.
- OKTA (클라우드 보안) : 4월 목표주가 상승하며 크게 상승했으나, 기대에 미치지 못하는 실적으로 상승분을 반납하며 하락. 😨
- 코그니전트 (IT 컨설팅) : 컨설팅 관련 영업이익률 하향 조정으로 인한 하락.
| 하위 5개 종목 | |
| 코인베이스 | -19.6% |
| 에어비앤비 | -16.5% |
| HP | -15.2% |
| OKTA | -13.1% |
| 코그니전트 | -12.9% |
[종목 – 월간 주요 종목 및 섹터]
- 5월의 경우, 박스권에서 조정을 받는 장세였습니다.
- 하지만 그 가운데에서도 바이든 정부의 정책 관련 주식과 원자재 관련 주식은 큰 폭으로 상승하는 모습을 보였습니다.
- 전기차 관련 포드, 그리고 의료보험 지원 관련 센텐은 바이든 정부의 부양책과 밀접하게 연관 있는 주식입니다.
- 한편, 원자재 관련해서는 철강가격 상승으로 뉴코 주식의 상승세가 돋보였습니다.
[종목 – 국내 월간 등락률]
- 국내에서는 경기회복 관련 주식 지속적인 상승세 보임.
- 두산중공업 (기계, 중공업) : 경기 재개로 기계, 산업재 관련 수요 상승으로 큰 폭으로 상승. 😮
- HMM (해운), 한진칼 (물류), 대한항공 (항공) : 물류 수요 상승으로 큰 폭 상승에 지속.
- 휠라홀딩스 (의류) : 경기 재개에 따른 의류 수요 증가가 예상되며 큰 폭으로 상승.
| 상위 5개 종목 | |
| 두산중공업 | +39.5% |
| HMM | +34.4% |
| 한진칼 | +29.8% |
| 휠라홀딩스 | +23.2% |
| 대한항공 | +20.3% |
- 삼성중공업 (조선), 대우조선해양 (조선) : 선박 수요 증가하였으나, 재무현황이 좋지 않아 조정 하락. 😨
- 금호석유 (정유, 화학) : 수요는 상승하고, 실적 개선이 기대되지만, 경영권 관련 이슈로 하락.
- LG (지주회사), LG화학 (정유, 화학) : LG 지주사 조정 및 LG에너지솔루션 상장을 앞두고 LG화학 고평가 우려로 하락.
| 하위 5개 종목 | |
| 삼성중공업 | -20.7% |
| 금호석유 | -11.4% |
| 대우조선해양 | -10.5% |
| LG | -10.5% |
| LG화학 | -8.3% |
[종목 – 신규 매수]
- 램리서치 (반도체) : 반도체 공정 장비 제조 업체로, 향후 반도체 업황 호조에 따른 실적 지속 상승이 예상되어, 단기로 조정 받은 구간에 분할 매수 진행.
[종목 – 비중 조정]
- 5월 한 달은 추가 매수하지 않고 대기.
- 배당주 중 배당정책이 변경된 종목에 대해 전량 매도 진행.
- AT&T (통신) : 자회사 합병 및 배당 축소 소식에 따라 최초 투자 아이디어가 훼손되어 전량 매도.
- 메리츠증권 (금융) : 배당 축소 공시에 따라 최초 투자 아이디어가 훼손되어 전량 매도.
[다음 달 대응 전략]
- 5월은 전반적으로 인플레이션, 금리, 그리고 테이퍼링 관련 우려와 불확실성이 커져 조정을 받는 한 달을 보였습니다. 😪
- 6월에는 FOMC 회의 결과에 주목하며 경제 전반적으로 불확실성이 해소되는지, 그리고 투자심리가 회복되는지를 집중하여 지켜보아야 할 것 같습니다.
- 경기 재개 과정을 거치면서 시장의 유동성, 심리, 그리고 펀더멘털을 함께 살펴보아야 하는 상황이 된 것 같습니다.
- 경기 재개 이후의 세상이 어떻게 바뀔지에 대해 시장은 어떤 방향으로 예측을 하는지 6월 한 달 동안은 쭉 지켜보아야 할 것 같습니다.
- 다음 달에도 성장하는 사업을 하고 있는 종목을 열심히 발굴해보고, 기회가 된다면 좋은 타이밍을 맞춰 매수해보려고 합니다. ✍
※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우증권, finbiz.com, sectorspdr.com, finance.yahoo.com
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