[월간 투자 일지] 21년 4월 - 사상 최고가 행진! 5월에는 어떨까?

 

 

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄

 

월간 투자 동향과 개인적으로 관심 있는 종목, 섹터에 대해 정리하고, 공유드리는 공간입니다.

 

 

[시장 전반 – 월간 동향]

 

- 4월의 경우, 그간 조정을 받던 테크 업종이 반등하고, 경기 재개 기대 주들이 지속적으로 상승하는 한 달이었습니다.

- 대부분의 기업들이 예상치를 상회하는 실적을 발표한 가운데 4월 말 실적 발표 이후 전반적으로 주가가 주춤하는 모습을 보였습니다.

월간 미국 지수 등락
나스닥	+5.4%
S&P 500	+5.2%
다우	+2.7%

 

- 하지만 4월 한 달 전반적으로는 강세장을 이어가는 모습을 보였고, 다우지수보다는 나스닥과 S&P 500 지수의 성적이 좋았습니다.

 

- 달러 강세 주춤하면서, 금 가격이 오랜만에 반등하고, 유가 또한 반등.

- 비트코인의 경우 증세안과 규제 영향으로 전월 상승분을 반납하며 하락.

월간 기타 지수 등락
원/달러	-1.7%
금	+3.1%
WTI	+7.5%
비트코인	-5.0%

 

- 중국 지수의 경우, 유동성 흡수 염려와 미중 갈등으로 미국 대비 소폭 상승하는 모습.

월간 중국 지수 등락
상해종합	+0.1%
항셍	+1.2%

 

- 국내의 경우 코스피와 코스닥 모두 큰 폭의 상승세를 이어 감.

월간 국내 지수 등락
코스피	+2.8%
코스닥	+2.9%

 

- 5월의 경우 국내의 경우 공매도 재개에 대한 영향을 잘 살피고, 해외의 경우 물가지수와 증세안, 그리고 금리 영향에 대해 지속적으로 파악 필요한 시점.

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[섹터 – 월간 등락률]

 

- 에너지 섹터 제외 모든 섹터 상승.

- 경기 재개 기대감으로 부동산, 경기소비재 위주 상승. 커뮤니케이션, 테크 섹터 또한 반등.

상위 3개 섹터
부동산	+7.9%
경기소비재	+7.3%
커뮤니케이션	+6.9%

 

- 전월에 상승했던 에너지, 필수소비재, 산업재의 경우 상승폭 제한적.

하위 3개 섹터
에너지	-0.1%
필수소비재	+1.5%
산업재	+3.2%

 

 

<S&P 500 월간 등락률>

 

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[종목 – 월간 등락률]

 

- 예상치를 상회하는 실적을 기록한 종목 위주로 상승.

 

- 바이온텍, 모더나 (제약, 바이오) : 바이온텍의 경우 화이자와 공동 개발한 코로나 백신 효과가 좋았고, 모더나 또한 코로나 백신 효과가 좋게 나타나 큰 폭 상승.

- UPS (물류, 운송) : 전자상거래 이용 급증으로, 좋은 실적 기록. 홈디포 출신 CEO 변경 또한 호재로 작용.

- OKTA (클라우드) : 실적 개선 기대 및 애널리스트 목표주가 상향 조정으로 상승.

- 노키아 (IT 장비) : 5G 장비 집중 및 신사업 전략을 통해 실적이 개선되며 주가 상승.

상위 5개 종목
바이온텍	+65.4%
모더나	+34.9%
UPS	+19.0%
OKTA	+17.4%
노키아	+17.0%

 

- 향후 전망치가 하향 조정된 종목 위주로 하락.

 

- 핀터리스트, 트위터 (SNS) : 실적은 좋았으나, 신규 가입자가 둔화되며 주가 하락.

- 펠로톤 (운동기구) : 펠로톤의 러닝머신에 대해 어린이, 반려동물이 있는 가구에 사용 제한 권고가 내려짐에 따라 주가 하락.

- 이베이, 쿠팡 (이커머스) : 이베이의 경우 아마존과 쇼피파이 대비 상대적으로 좋지 않은 실적과 향후 기대치 하향 조정에 따라 주가 또한 하락.

하위 5개 종목
핀터리스트	-14.6%
트위터	-13.5%
펠로톤	-12.2%
이베이	-11.6%
쿠팡	-11.4%

 

[종목 – 월간 주요 종목 및 섹터]

 

- 4월 미국 증시의 빅 5 (애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 페이스북)의 경우 경이로운 실적을 기록하며, 대부분 나스닥 대비 상승하는 모습을 보임. 🤗

 

- 주가에 이미 실적이 선반영되어 있음에도 불구하고, 엄청난 실적을 기록한 알파벳, 아마존의 경우 큰 폭으로 상승.

 

 

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[종목 – 국내 월간 등락률]

 

- 국내에서는 금융, 산업재 중심 경기회복 관련 주식 지속적인 상승세 보임.

 

- HMM (해운), 대우조선해양 (조선) : HMM의 경우 지난달에 이어 큰 폭으로 상승. 조선업 업황 회복 기대감에 대우조선해양 또한 큰 폭으로 상승. 급하게 큰 폭으로 상승한 만큼 공매도 유의! 😨

- 한국금융지주 (금융) : 금리 상승에 따라 금융 주 수혜.

- 삼성엔지니어링 (플랜트) : 수주 증가 및 실적 개선으로 상승.

- SK이노베이션 (석유, 화학, 2차 전지) : LG화학과의 소송이 마무리되며, 이슈 해결에 따른 상승.

상위 5개 종목
HMM	+35.2%
한국금융지주	+30.8%
대우조선해양	+29.7%
삼성엔지니어링	+23.9%
SK이노베이션	+23.5%

 

- 5월 공매도 재개를 앞두고 조정 받는 종목 많아짐.

 

- 셀트리온, 신풍제약 (제약) : 실적 부진, 그리고 공매도 재개 우려로 하락.

- 더존비즈온 (ERP 소프트웨어) : 정부 사업 지연으로 실적이 부진하여 지난달에 큰 폭 하락. 😱

- 두산퓨얼셀 (수소 연료전지) : 공매도 재개에 따른 고평가 우려로 하락.

- 만도 (자동차 부품) : 1분기 실적 부진으로 하락. 😱

하위 5개 종목
셀트리온	-18.0%
신풍제약	-17.9%
더존비즈온	-14.2%
두산퓨얼셀	-12.1%
만도	-11.7%

 

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[종목 – 신규 매수]

 

- 퀄컴 (반도체) : AP 관련하여 여전히 우위를 가지고 있으나, 상대적으로 저평가된 구간에 진입하여 매수. 반도체 업황 호조에 따라 좋은 실적 유지할 수 있을 것으로 판단.

 

- 크라우드스트라이크 (클라우드 보안) : 지난해 분기 흑자전환에 성공한 클라우드 보안 플랫폼 업체로, 향후 클라우드 환경에서의 보안의 중요성이 커질 것으로 판단.

 

[종목 – 비중 조정]

 

- ARKK (ARK의 혁신펀드), ICLN (친환경, 신재생 에너지 추종 ETF) : 아직 큰 폭의 시장 조정 구간에 있어, 신규 분할 매수 진행.

 

- 질로우 (부동산 플랫폼), 서비스나우 (B2B IT 서비스 관리 플랫폼) : 좋은 실적이 뒷받침되나, 크게 조정을 받은 테크 주의 경우 지난달에 이어 분할 매수.

 

- 제이피모건 (투자은행), 리얼티인컴(리츠) : 각각 금리 상승, 경제 재개 기대에 따라 추가 상승 가능할 것으로 판단되어 분할 매수.

 

- 아직 조정 구간에 있는 테크 기업 위주로 분할매수 진행. 또한 실적 개선이 예정되는 업종 위주 분할 매수.

 

-5월에는 시장 센티멘트를 조금 더 살펴보며 보수적으로 매수 여부 결정하고자 합니다. 🧐

 

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[다음 달 대응 전략]

 

- 4월에는 아주 좋은 실적을 기록한 종목들이 많았습니다. 주가에 선 방영되어 많이 오르지 못한 종목도 있었지만, 대부분 상승하는 한 달을 보였습니다. 📈

 

- 4월 전반적인 상승세에도 불구하고, 시장에서는 여전히 금리와 버블에 대한 우려가 존재하고 있습니다.

- 금리와 주가에 대한 우려는 조금씩 안정화되고 있긴 하지만, 5월은 물가 상승을 지켜보면서 신중히 매수 의사결정을 내려야 할 시점이 될 것 같습니다.

 

- 5월에는 아직 실적 발표를 하지 않은 종목들의 결과를 잘 살펴보고, 물가 등 여러 지표도 관심 있게 지켜보아야 할 것 같습니다.

- 미국에서는 지속적으로 증세안에 대한 구체적인 내용이 발표될 것으로 예상되며, 시장에 영향이 있을지 추이를 보아야 할 것 같습니다.

- 또한, 한미 정상회담이 예정되어 있는 만큼 경제활동 관련하여 주요 사항들이 있는지 지켜보면 좋을 것 같습니다.

 

- 시장의 패러다임이 바뀌고 있는 시대에 살고 있는 것 같습니다. 실적시즌이 어느 정도 마무리되었기 때문에, 시장의 변화 속에 성장하는 산업, 성장하는 사업을 하고 있는 종목을 열심히 발굴해보려고 합니다. ✍

 

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※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.

 

※ 데이터 출처: 미래에셋대우증권, finbiz.com, sectorspdr.com, finance.yahoo.com