안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄
월간 투자 동향과 개인적으로 관심있는 종목, 섹터에 대해 정리하고, 공유드리는 공간입니다.
[시장 전반 – 월간 동향]
- 2월의 경우, 미국 국채금리가 가파르게 상승하며, 주식시장에 대한 우려가 커짐.
- 테슬라가 비트코인을 결제수단으로 추가하고, 비트코인을 매입하겠다는 뉴스가 나오며, 비트코인 가격이 급등하는 모습을 보이기도 함.
- 게임스탑 등 공매도 세력에 대항하는 개인 투자자들이 집결하며 변동성이 커지는 종목들이 많아 짐.
- 유가와 원자재 가격이 상승하며, 인플레이션 가능성을 확대하였고, 금은 지난달에 이어 지속적으로 하락하는 모습을 보임.
- 금리가 안정될 때까지 3월에도 변동성이 확대될 것으로 예상되며, 신중한 투자 의사결정이 필요한 시점.
- 2월 한달간 큰 변동을 보인 나스닥에 비해 다우 지수와 S&P 500은 경기재개에 대한 기대감으로 각각 3%, 2% 대 상승 유지
[섹터 – 월간 등락률]
- 인플레이션에 대한 우려로 안정적인 금융, 산업재 위주로 반등세를 지난달에 이어 이어감.
- 유가 상승 및 경기 회복에 대한 기대감으로 에너지 섹터 큰 폭 상승.
- 섹터별로 큰 차이를 보이며, 분산투자 여부에 따라 수익률에 큰 차이를 보인 한 달이었을 것.
<S&P 500 월간 등락률>
[종목 – 월간 등락률]
- 전반적으로 금리가 상승하면서, 테크 기업들에 대한 고평가 우려로 주요 신기술 기업들의 주가 하락 이어짐.
- 경기재개에 대한 기대감으로 에너지, 금융주는 상승 지속.
- 소셜미디어 업체 실적개선에 대한 기대감으로 트위터, 스냅 큰 폭 상승
- 웹사이트 제작/관리 플랫폼 WIX의 경우에도 2백만 유저를 넘기며, 매출이 지속 상승하고, 적자 폭을 줄여나가는 모습을 보임
- 백신접종 이후 경제활동 재개 기대감으로 유나이티드에어라인과 같은 항공주, 엑슨모빌과 같은 에너지 관련 주가 상승
- IPO 이후 큰 주목을 받았던 Palantir의 경우 2/19일 락업해제의 영향 및 기대에 못 미치는 실적으로 큰 폭 하락.
- 3D 게임 제작 소프트웨어 유니티의 경우 적자폭을 줄였으나, 실적발표 이후 하락
- 수소연료 공급 시스템을 구축하는 플러그파워의 경우, 기대치를 큰 폭으로 밑도는 실적으로 큰 폭 하락.
- 니오, 테슬라의 경우 고평가에 대한 우려 등으로 큰 폭 하락.
[종목 – 월간 주요 종목 및 섹터]
- 전반적으로 금리가 상승하면서, 테크 기업들에 대한 고평가 우려로 주요 신기술 기업들의 주가 하락 이어짐.
- 이 중 실적은 탄탄하지만, 급격히 하락한 종목이 있다면 매수의 기회가 될 수 있음. 분할매수의 기회가 될 수 있는 3월!
😱 적자예상 : 플러그파워 , 니오, 유니티 소프트웨어
- 21년 중 매출액 큰 폭 개선될 것으로 예상되나 적자 지속 예정. 실적이 뒷받침되지 않는 주가라는 것을 명심하며, 신중한 선택 필요.
🙄 흑자전환 가능성: Palantir
- 21년 중 흑자전환이 가능할지 점검하며, 매수시점 판단 필요.
😎 흑자유지 주시필요: 테슬라
- 이미 19년 중 분기 흑자전환에 성공한 테슬라의 경우, 21년도 영업이익률에 주목하며 매수시점 판단
[종목 – 국내 월간 등락률]
- 미국 국채금리 상승으로 인해, 외국인 투자자 입장에서는 한국 투자 보다 미국 투자가 더 유리한 상황으로, 월초 상승분을 월말에 반납하는 모습을 보였으나, 코스피는 +1%대로 마감.
- 3월에는 국내 또한 금리에 유의하여 투자 대응 필요.
- 올해 1월 중 사업이 분할되며 DL이라는 이름으로 개편된 대림산업의 경우, 기업가치에 대해 재평가 받으며 큰 폭 상승
- 포스코인터내셔널의 경우 전기차 부품 사업 기대감, 팬오션의 경우 해운업황 실적 개선 기대감으로 상승
- S-Oil, 롯데케미칼 또한 산업 수요 상승 기대감으로 상승
- 경영권 분쟁 진행 중인 금호석유 주가 급락
- 한화솔루션, LG화학, 셀트리온, 삼성 SDI 등 1월에 크게 상승했던 종목 위주로 고평가 우려로 인해 소폭 하락
[종목 – 신규 매수]
- 록히드마틴 (방산) : 시장 변동성 확대에 대응하기 위해 안정적인 실적이 예상되며, 꾸준한 배당을 기대할 수 있는 방산주
- 에브비 (제약) : 타사 대비 안정적인 매출 창출이 예상되며, 꾸준한 배당 기대되는 제약주
- 메리츠증권 (금융) : 저평가 되어 있으며, 연말 배당을 기대할 수 있는 금융주
- KT (통신) : 저평가 되어 있으며 배당을 기대할 수 있고, 5G에 대한 기대감이 있는 국내 2위 통신사
[종목 – 비중 조정]
- QQQ (나스닥 추종 EFT), SPY (S&P 500 추종 ETF) 매수: 시장 조정구간에 진입한 것으로 판단, 분할매수 시작. 3~4월간 조정 예상
-헬스케어 섹터 (XLV), 유틸리티 섹터(XLU) ETF 매수: 상대적으로 저평가되어 있는 섹터 분할매수
- 애플, 엔비디아 매수 : 21년도 좋은 실적이 예상되나, 크게 조정을 받은 테크주의 경우 추가 매수
- 큰 폭으로 하락한 테크 기업의 경우 조정이 이어질 것으로 예상하여 3월 추이를 보면서 추가 매수여부 결정하고자 함. 📈🙏
[다음달 대응 전략]
- 항상 상승만 하는 시장은 존재하지 않기 때문에, 언제든 조정은 올 수 있다고 생각합니다.
- 이런 조정 기간에 실적이 뒷받침되고, 상대적으로 저평가된 주식을 매수할 수 있는 기회를 삼을 수 있습니다. 🤩
- 현재 2월 중 큰 폭으로 하락한 IT/테크 기업의 경우 금리가 안정될 때까지 조정이 이어질 것으로 예상하여 3월 중순까지 추이를 보면서 추가 매수여부 결정하려고 합니다. 📊
- 조정기간에 하락폭이 적고 꾸준한 배당을 줄 수 있는 배당주의 경우 꾸준히 매수할 계획이지만, 고평가 구간에 진입하지 않았는지에 대해 경계하면서 판단하려고 합니다. ✍
※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우증권, finbiz.com, sectorspdr.com, finance.yahoo.com
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