안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄
월간 투자 동향과 개인적으로 관심 있는 종목, 섹터에 대해 정리하고, 공유드리는 공간입니다.
[시장 전반 – 월간 동향]
- 러시아와 우크라이나 전쟁 이슈로 인해 2월에 큰 폭으로 주식시장이 하락하는 모습을 보였습니다.
- 1월에는 공급망 이슈와 인플레이션에 대한 우려, 그리고 금리인상과 긴축 정책에 대한 불확실성에 시장은 크게 하락했습니다.
- 이에 이어 2월에는 전쟁 이슈라는 악재가 겹치면서 지난달에 이어 주가가 추가로 크게 하락하였습니다.
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월간 미국 지수 등락
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나스닥
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-3.4%
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S&P 500
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-3.1%
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다우
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-3.5%
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- 달러 소폭 약세. 금 큰 상승. 유가 큰 상승.
- 비트코인, 이더리움 지난달 크게 하락한 후 반등.
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월간 기타 지수 등락
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원/달러
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-0.3%
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금
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+5.8%
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WTI
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+8.6%
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비트코인
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+11.0%
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이더리움
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+7.5%
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- 중국 지수의 경우, 항셍지수 크게 하락, 상해종합 지수 지난달 크게 하락한 후 반등.
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월간 중국 지수 등락
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상해종합
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+3.0%
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항셍
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-4.6%
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- 국내의 경우 1월에 크게 하락한 후 소폭 반등.
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월간 국내 지수 등락
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코스피
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+1.9%
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코스닥
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+0.9%
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- 22년은 여러 정치적, 경제적 이슈가 겹치는 한해가 될 것 같습니다. 국제정세와 경제 지표를 잘 살펴보면서 투자해야 할 것 같습니다.
[섹터 – 월간 등락률]
- 에너지, 산업재, 소재 제외 모든 섹터 하락
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상위 3개 섹터
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에너지
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+7.5%
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산업재
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+0.2%
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소재
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+0.2%
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하위 3개 섹터
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커뮤니케이션
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-5.3%
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부동산
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-3.7%
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테크
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-2.5%
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<S&P 500 월간 등락률>
[종목 – 월간 등락률]
- 프리포트 맥모란, 옥시덴털 페트롤, 데번 에너지 (에너지, 정유) : 유가 상승으로 크게 상승.
- 배릭 골드 (금광) : 금 가격 상승으로 주가 상승.
- 스냅 (소셜 미디어) : 호실적으로 주가 상승.
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상위 5개 종목
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프리포트 맥모란
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+31.7%
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스냅
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+24.1%
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옥시덴털 페트롤
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+22.5%
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배릭 골드
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+20.4%
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데번 에너지
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+19.6%
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- 메타(구.페이스북) (소셜 미디어) : 실적 부진으로 주가 하락.
- 루시드 (전기차) : 공급망 이슈로 차량 생산에 차질이 있을 수 있다는 우려에 하락.
- 줌 비디오 (화상회의), 알리바바 (중국 이커머스) : 실적 대비 고평가 우려로 하락.
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하위 5개 종목
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메타 (구.페이스북)
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-33.0%
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루시드
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-18.2%
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포드 모터
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-15.5%
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줌 비디오
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-14.8%
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알리바바
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-13.1%
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[종목 – 국내 월간 등락률]
- 신풍제약 (제약, 바이오) : 코로나 백신 임상실험 결과에 따른 실적 기대감에 주가 상승.
- 팬오션, 대우조선해양, HMM (조선, 해운) : 수주 상승 및 실적 기대감에 주가 상승.
- 씨에스윈드 (친환경 에너지) : 러시아 전쟁으로 친환경 에너지가 수혜를 입을 것이라는 추측으로 주가 상승.
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상위 5개 종목
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신풍제약
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+35.3%
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팬오션
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+31.8%
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대우조선해양
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+25.9%
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HMM
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+25.7%
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씨에스윈드
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+21.7%
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- 현대오토에버, 기아 (자율주행, 전기차) : 러시아 전쟁으로 실적 전망이 하향조정되면서 주가 하락.
- 엔씨소프트 (게임) : 4분기 실적 부진으로 주가 하락.
- LG화학 (정유, 화학) : 실적 대비 고평가 우려로 하락.
- SK바이오사이언스 (제약, 바이오) : 실적 대비 고평가 우려로 하락.
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하위 5개 종목
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현대오토에버
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-18.3%
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엔씨소프트
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-16.6%
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LG화학
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-16.5%
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SK바이오사이언스
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-13.3%
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기아
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-9.5%
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[종목 – 신규 매수]
-2월은 신규 매수하지 않고 대기.
[종목 – 비중 조정]
- 마이크로소프트, 알파벳, AMD, 엔비디아, 테슬라 : 조정 구간으로 분할 매수 진행.
- S&P500 지수 (SPY), 나스닥 지수 (QQQ) : 지수 조정 구간으로 분할 매수 진행.
[다음 달 대응 전략]
- 러시아 전쟁 이슈로 크게 하락했던 2월 입니다.
- 3월 금리 인상 시점까지 신중하게 투자 의사결정을 내려야 할 것 같습니다.
- 22년에는 경기 회복에 대해 긍정적인 신호가 나올 때까지 신중한 투자 의사결정이 필요할 것 같습니다.
- 중국증시와 국내증시의 경우 1월의 큰 하락 이후 소폭 반등하였습니다.
- 모두 건강하세요. 😁
※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우증권, finbiz.com, sectorspdr.com, finance.yahoo.com
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