안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄
월간 투자 동향과 개인적으로 관심 있는 종목, 섹터에 대해 정리하고, 공유드리는 공간입니다.
[시장 전반 – 월간 동향]
- 금리 인상과 주요 기업의 실망스러운 실적으로 시장은 크게 하락했습니다.
- 3월 반등에도 불구하고 또다시 크게 하락한 한 달이었습니다.
- 5월 금리 인상까지 시장을 잘 지켜보아야 할 것 같습니다.
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월간 미국 지수 등락
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나스닥
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-13.3%
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S&P 500
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-8.8%
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다우
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-4.9%
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- 달러 강세. 금 하락. 유가상승.
- 비트코인, 이더리움 2달 연속 반등하였으나, 4월 하락.
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월간 기타 지수 등락
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원/달러
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+3.6%
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금
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-2.1%
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WTI
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+4.4%
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비트코인
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-11.0%
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이더리움
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-10.5%
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- 중국 지수의 경우, 항셍지수와 상해종합 지수 하락.
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월간 중국 지수 등락
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상해종합
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-6.3%
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항셍
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-4.1%
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- 국내의 경우 2달 연속 반등하였으나, 4월 하락.
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월간 국내 지수 등락
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코스피
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-2.3%
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코스닥
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-4.2%
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- 22년은 여러 정치적, 경제적 이슈가 겹치는 한 해가 될 것 같습니다. 국제정세와 경제 지표를 잘 살펴보면서 투자해야 할 것 같습니다.
[섹터 – 월간 등락률]
- 필수소비재 제외 모든 섹터 하락
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상위 3개 섹터
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필수소비재
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+2.1%
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유틸리티
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-3.6%
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소재
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-5.1%
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하위 3개 섹터
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커뮤니케이션
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-16.4%
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경기소비재
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-14.9%
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테크
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-13.5%
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<S&P 500 월간 등락률>
[종목 – 월간 등락률]
- 트위터 (소셜 네트워크) : 일론 머스크의 트위터 인수에 주가 상승.
- 킴벌리클라크, 로스 스토어스 (필수 소비재) : 물가 상승으로 가격 전가가 용이한 필수 소비재 섹터 상승.
- 발레로 에너지, 선코어 에너지 (에너지, 정유) : 유가상승으로 주가 또한 상승.
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상위 5개 종목
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트위터
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+24.7%
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킴벌리클라크
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+11.0%
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로스 스토어스
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+10.1%
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발레로 에너지
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+10.0%
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선코어 에너지
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+9.6%
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- 넷플릭스 (스트리밍, 콘텐츠) : 가입자 하락 및 실적 부진으로 주가 하락.
- 쇼피파이, 도어대시, SEA (이커머스) : 실적 부진과 이커머스 업체들의 향후 부정적인 전망으로 주가 하락.
- 리비안 (전기차) : 공급망 이슈로 생산에 타격이 있을 것으로 예상되며 2주 연속 주가 크게 하락.
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하위 5개 종목
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넷플릭스
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-49.0%
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쇼피파이
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-38.4%
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리비안 오토모티브
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-34.8%
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도어대시
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-32.7%
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SEA
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-31.6%
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[종목 – 국내 월간 등락률]
- 현대중공업 (플랜트), 포스코케미칼 (2차 전지) : 좋은 실적과 좋은 향후 전망에 주가 상승.
- 한미사이언스, 한미약품 (제약, 바이오) : 개발 중인 신약의 미국 허가 기대감에 주가 상승.
- 기아 (전기차) : 호실적에 주가 상승.
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상위 5개 종목
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현대중공업
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+17.7%
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한미사이언스
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+15.3%
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한미약품
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+14.3%
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포스코케미칼
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+13.8%
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기아
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+12.9%
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- 하이브 (엔터), 카카오페이 (금융), 카카오뱅크 (금융) : 실적 대비 고평가 우려로 주가 하락.
- 에스디바이오센서 (제약, 바이오), LG디스플레이 (IT 기기, 부품) : 고평가 우려로 하락.
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하위 5개 종목
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하이브
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-22.1%
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카카오페이
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-21.6%
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카카오뱅크
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-16.8%
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에스디바이오센서
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-16.8%
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LG디스플레이
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-16.7%
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[종목 – 신규 매수]
- 4월은 신규 매수하지 않고 대기.
[종목 – 비중 조정]
- 4월은 비중 조정하지 않고 대기.
[다음 달 대응 전략]
- 금리 인상과 실적 피크아웃 실현으로 크게 하락했던 4월입니다.
- 추후 계속 금리 인상이 이뤄질 예정이고, 장단기 금리차도 역전이 되면서 빠르면 23년 상반기, 늦어도 24년 상반기에는 경기 침체가 올 것으로 예상되고 있습니다.
- 장기적인 관점에서 이 부분 감안하여 투자 의사결정이 필요할 것 같습니다.
- 중국 증시와 국내 증시 모두 하락했습니다.
- 22년에는 경기 회복에 대해 긍정적인 신호가 나올 때까지 신중한 투자 의사결정이 필요할 것 같습니다.
-모두 건강하세요. 😁
※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우증권, finbiz.com, sectorspdr.com, finance.yahoo.com
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