안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.
일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉
자세한 내용은 원문을 참고해 주세요!
이것이 AI의 치명적인 문제입니다
유튜브: 언더스탠딩, 김상훈
1. 전기차 이야기
- 전기차가 벽에 부딪칠 수 있다는 이야기
- 칩 공급보다도 전기가 부족해서 미국에서 그 징후가 보이고, 내년이 되면 전기 부족 때문에 AI 성장세가 멈추는 그런 광경을 목격할 수 있다는 이야기
- 전기차 같은 경우에 급성장하는 산업에서 수요를 공급이 못 따라가서 수요가 잠깐 멈추는 캐즘
- AI는 내년에 이런 시기를 맞을 수 있다는 점
2. 전기차 수요 둔화
- 유럽에서 작년에 전기차 150만 대 팔았음. 중국 전기차 BYD가 52만 대 팔았는데, 이외에 거의 다 안 팔렸다고 할 수 있음.
- 23년에 전 세계적으로 전기차 1,400만 대 팔린 것으로 추정.
- 24년에도 중국산 전기차 더 늘어나겠지만 둔화 시기가 올 것.
- 독일 같은 경우에 경기둔화로 전기차 보조금 예산이 줄어서 수요 둔화.
- 전기 요금도 많이 올랐음.
- 최근 문제는 테슬라 신차 가격 하락으로 중고차 가격이 떨어짐.
- 배터리를 오래 못써서 감가상각이 크게 되는 것.
3. AI도 마찬가지
- 데이터센터에서 어마어마하게 많은 전기 필요
- 공급에서 문제가 있으면 수요가 둔화될 가능성이 있음
→ 의견: AI에 대한 관심과 기술 반전으로 소모되는 전기량 또한 커지고 있는 것 같습니다. 수요와 공급이 어떻게 움직이는지 파악해 보면서 투자 아이디어로 활용하면 좋을 것 같습니다.
'투자 일상 기록' 카테고리의 다른 글
테무의 무료배송 뒤에선 이런 일이 벌어집니다 - 언더스탠딩, 백종훈 (0) | 2024.04.08 |
---|---|
이마트 결국 희망퇴직 강행 - 삼프로TV, 권순우 (0) | 2024.04.05 |
삼성전자 흔들리는 1위 신화 - 삼프로TV, 권순우 (0) | 2024.03.29 |
인텔 IDM 2.0을 중심으로 펼쳐지는 미국 반도체 전략 완전 정리 - 티타임즈TV (0) | 2024.03.27 |
알리, 테무의 공습. 혁신 엔진 꺼지는 한국 경제 - 스트레이트 (0) | 2024.03.25 |