안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.
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삼성전자 흔들리는 1위 신화
유튜브: 삼프로TV, 권순우
1. 삼성전자 위기론
- 올해 메모리가 개선될 테니 실적도 좋아질 것.
- 하지만 삼성전자의 문제는 SK에 HBM 반도체 밀리고 있는 것 자체는 아니고, 예전이었으면 금방 따라잡았을 텐데, 삼성전자의 저력이 좀 약해진 것 같다는 평가
2. 삼성전자 쇠퇴
- 23년까지 11년간 삼성전자의 매출 성장률은 23%. 매년 1% 성장.
- 모바일은 2013년에 피크, 비메모리는 2011년 피크, 메모리는 2016년에 피크를 찍었음
- 이미 삼성전자는 10년 전부터 쇠퇴기에 접어든 기업이 되었다.
- GPU가 AI 시대에 중요해지면서 HBM 반도체 따라잡는게 중요했는데, 삼성전자 그게 잘 안되고 있음
- 예전에 삼성전자는 엔지니어들을 각자 경쟁시켰음.
- 중요한 전략이었던 패스트 팔로워의 엄청난 저력이 사라져 버린 것 아니냐는 의심
- 반도체 1세대를 지배하던 인텔이 2세대 모바일로 전환되었을때 영향력이 크지 못했던 것 처럼 삼성전자도 3세대 인공지능 반도체 시대가 왔을때 인텔처럼 될 수 있다는 위기감.
3. 위기의 원인
- 근본적으로 의사결정 문제에서 동력의 문제가 생긴 것 같음
- 동력을 갈아끼우고 그 다음 세대를 힘 있게 가야한다는 이야기
- 삼성전자의 장점, 메모리 수직계열화가 잘 되어 있다는 것
- 다만, 퀄컴과의 관계부터 조금 꼬이기 시작한게 아닌가
- 애플도 TSMC로 넘어가고 위탁 생산 파운드리 경쟁력 약화
- 현재 삼성전자를 대표하는 엔지니어의 이름이 떠오르지 않음
- 재무통이 그룹을 지배하기 시작하면서 기술 개발 영향들에 대해서 미스가 나고 있는게 아닌가
- 퍼스트 무버의 역량 줄어든게 아닌가.
→ 의견: 경쟁이 치열해지고 있는 반도체 분야에서 각 기업들의 전략적 선택이 중요해질 것 같습니다.
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