안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄
시장을 주도하고 있는 주요 산업에 대해 분석, 공유하는 공간입니다.
이번 주는 국내 증시에서 주도주 역할을 하고 있는 2차 전기 관련 기업에 대해 알아보려고 합니다.
[산업 특징]
- 전기차 배터리 시장 향후 30년까지 10년간 23배, 연평균 34% 성장 전망
- 전기차 시장 향후 30년까지 5,100만대로 10년간 17배 성장 전망
- 또한, 리튬이온배터리 4대 소재 (양극재, 음극재, 분리막, 전해질) 시장 규모 향후 10년간 6배 성장 전망
- 한국 배터리 점유율 35% (LG에너지솔루션 25%, SK이노베이션 5%, 삼성SDI 5%)로 현재 중국 CATL이 점유율 30%로 1위
- 하지만, 향후 한국 업체의 미국 시장 점유율은 25년 70% 이상으로 전망.
- 향후 2~3년간은 전기차 OEM의 CATL 의존도 높을 것으로 전망.
- 리튬이온 전지의 한계를 뛰어넘는 전고체 전지의 경우 고출력이 가능하나, 안정화라는 과제를 해결해야 함.
- 전고체 전지 관련하여 LG에너지솔루션, 삼성SDI 시장 선도 기대.
[핵심 경쟁력]
[기술적 측면]
- 1) 에너지 밀도 향상, 2) 긴 수명, 3) 고속 충전, 4) 원가절감
- 전기차 대중화를 위해 고속 충전이 가장 큰 기술적 과제
[사업적 측면]
- 전기차 수익성 개선을 위해 원가절감 필요
[미래 신사업 측면]
- 전기차 OEM의 요구 사항에 맞춰서 기술을 개발하고, 제품을 생산하는 역량 필요
[산업 내 주요 종목]
- 크게 배터리 제조 업체, 소재 업체로 나뉨 다양한 영역에서 인공지능을 활용한 서비스 확대.
<배터리 제조>
- LG화학, LG에너지솔루션 : 중국의 CATL의 뒤를 이어 2차 전지 시장 점유율 2위로, 배터리 생산능력을 공격적으로 확대할 계획. 향후 양극재 배터리 등 배터리 소재 시장을 확대할 계획.
- 삼성SDI : 향후 미국 자동차 전지 시장 진출이 예상됨. 자동차 전지는 하이 니켈 양극재와 신공법을 적용한 라인 가동으로 수익성 개선에 기여할 것으로 예상됨. 원형 전지 시장 수익성 개선 예상.
- SK이노베이션 : 배터리 생산능력 공격적 증설 중. 또한 전기차 배터리 재활용 사업 진출.
<소재>
- 에코프로비엠 : 양극재 생산능력 확대 예정. 기술력, 성장성, 원가경쟁력 측면에서 독보적 기업. SK이노베이션과 10조 원대 계약 체결로 안정적 수요처 확보됨.
- 포스코케미칼 : 양극재와 음극재 동시 증설 예정. LG에너지솔루션과 GM의 합작사인 Ultium cells에 양극재, 음극재 공급계약
- 엘앤에프 : 양극재 선두주자로 LG에너지솔루션, SK이노베이션과 각각 1~2조 원 정도의 공급계약 체결.
[산업 내 주요 종목 - 주가 흐름]
- 코스피 대비 좋은 주가 흐름을 보이고 있는 2차 전지 관련 주식.
- 21년 초 큰 폭의 상승 이후 조정 구간.
- 다음 주에는 주요 2차 전지 관련 업체 중 삼성SDI와 에코프로비엠에 대해 알아보겠습니다.
※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우증권, 키움증권, finance.yahoo.com
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