[주간 투자 동향] 21년 7월 5주 차 - 2분기 피크아웃 우려, 소폭 조정 받은 증시

 

 

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 주간 투자 동향 공유드립니다. 😄

 

[시장 전반 – 지수 동향]

 

- 지난주 반등에도 불구하고 델타 변이 확산에 따른 경제활동 재개 부진 우려로 3대 지수 모두 하락.

- 주요 빅 테크 기업들이 호실적을 발표한 가운데 가장 늦게 실적을 발표한 아마존이 예상을 소폭 하회하는 실적을 발표하고, 3분기 전망치를 소폭 하향 조정하면서 주간 하락 마감.

- 주요 기업들의 호실적이 2분기를 끝으로 3분기부터 하향 조정된다는 우려와 델타 변이 바이러스에 대한 부담으로 조정을 받은 증시.

미국 지수 등락
나스닥	-1.1%
S&P 500	-0.4%
다우	-0.4%

 

- 달러 강세, 금 소폭 상승, 유가도 상승.

- 비트코인, 이더리움 긴 조정 기간 후 반등하는 한 주. 아마존이 연내 비트코인을 도입할 것이라는 루머와 테슬라가 비트코인을 아직 보유하고 있다는 소식에 반등.

기타 지수 등락
원/달러	-0.1%
금	+0.6%
WTI	+2.6%
비트코인	+17.8%
이더리움	+12.0%

 

- 중국 증시의 경우 최근 중국 정부의 규제 등 이슈로 인해 큰 폭 하락.

중국 지수 등락
상해종합	-4.3%
항셍	-5.0%

 

- 코스피, 코스닥 모두 미국과 중국 증시 영향을 받아 하락.

국내 지수 등락
코스피	-1.6%
코스닥	-2.3%

 

[시장 전반 – Fear & Greed 지수]

 

- 1주일 만에 Feat에서 다시 Extreme Fear로 이동.

- 주식시장 변동성을 보여주는 VIX 지수, 지난주 대비 소폭 상승한 18.2

 

 

[암호화폐 – Fear & Greed 지수]

 

- 6주 연속 Extreme Fear를 이어왔으나 이번 주 Greed로 급변경.

- 비트코인 관련된 아마존, 테슬라 소식에 큰 변동성 보임.

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[섹터 - 주간 등락률]

 

 

- 소재, 에너지, 금융 업종 위주 상승.

- 소재, 에너지의 경우 그간 조정을 받았던 만큼 반등하는 한 주.

상위 3개 섹터
소재	+2.8%
에너지	+1.8%
금융	+0.7%

 

- 필수소비재, 커뮤니케이션, 테크 섹터 위주 하락.

하위 3개 섹터
필수소비재	-1.6%
커뮤니케이션	-1.3%
테크	-0.7%

 

 

<섹터 - S&P 500 주간 등락률>

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[종목 – 주간 등락률]

 

 

- Didi (중국 모빌리티 플랫폼) : 중국 당국 규제에 따른 이슈를 시장에서 소폭 완화하여 반응하면서 크게 반등. 하지만 여전히 큰 리스크가 해결되지 않은 채 남아 있는 상태. 😨

 

- Atlassian (소프트웨어) : 역대 최고 실적에 주가 사상 최고치 경신하며 크게 상승. 😮

 

- 바이온텍 (제약, 바이오) : 델타 바이러스 영향으로 실적 상향 조정 기대로 상승.

 

- AMD (반도체) : 서버용 반도체 등 시장 점유율을 늘여가고 있으며 견고한 2분기 실적과 향후 좋은 가이던스를 보여주며 크게 상승. 😮

 

- 덱스컴 (헬스케어 장비) : 2분기 실적 기대감에 상승.

상위 5개 종목
Didi	+27.9%
Atlassian	+19.8%
바이온텍	+16.5%
AMD	+15.2%
덱스컴	+11.9%

 

- 핀터리스트 (소셜미디어) : 좋은 실적을 발표했으나, 유저 수 증가율이 둔화되면서 주가 하락.

 

- Wayfair (경기소비재, 유통) : 예상을 하회하는 2분기 실적에 하락.

 

- 페이팔 (핀테크) : 예상을 소폭 하회하는 실적과 3분기 실적 전망치를 하향 조정하면서 주가 하락.

 

- 비리비리 (중국 온라인 플랫폼) : 디디추싱에 대한 중국 정부의 규제에 미국 증시에 상장되어 있는 주요 중국 업체 하락.

 

- 로쿠 (스트리밍 기기) : 좋은 실적에도 고평가 우려로 하락.

하위 5개 종목
핀터리스트	-23.4%
Wayfair	-15.5%
페이팔	-10.7%
비리비리	-10.1%
로쿠	-9.6%

 

[종목 – 실적 발표 내용 및 일정]

 

<주요 실적>

 

- 예상치를 상회하는 실적 발표 😁 : 테슬라, 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 비자, AMD, 스타벅스, 페이스북, 화이자, 보잉, 퀄컴, 램리서치, 쇼피파이, 마스터카드, P&G, 엑손모빌, 캐터필러

 

- 예상치를 하회하는 실적 발표 😱 : 록히드마틴, 텔라독, 페이팔, 아마존

 

- 페이팔, 아마존의 경우 여전히 견고한 실적이나, 3분기 전망이 하향 조정되는 영향으로 주가 하락.

 

<다음 주 실적 발표 일정>

날짜	종목	비고
8/4 (수)	레모네이드	보험 플랫폼
8/5 (목)	벨로다인	자동차 부품 (라이다)
	버진갤럭틱	우주, 항공
	노바백스	제약, 바이오

 

[종목 – 주간 주요 국내 주식]

 

- 이마트 (유통) : 본사 매각 소식에 크게 상승. 이외에도 이베이코리아 인수 등 사업을 적극적으로 정리하고 개선하고자 하는 노력. 😮

 

- 삼성전기 (부품) : 2분기 견고한 실적으로 상승.

 

- 포스코, 현대제철 (철강) : 2분기 호실적과 중국의 철강 규제 강화로 향후 수혜를 입을 것이라는 전망에 상승.

 

- 삼성물산 (건설, 플랜트) : 시공 능력 평가에서 8년 연속 1위를 차지하면서 견고한 실적을 보이며 상승.

상위 5개 종목
이마트	+6.3%
삼성전기	+4.6%
포스코	+3.7%
삼성물산	+2.9%
현대제철	+2.9%

 

- 한국금융지주 (금융) : 카카오뱅크로 몇 주간 크게 상승한 주가가 조정 받으면서 크게 하락. 😨

 

- 한화솔루션 (친환경 에너지) : 2분기 실적 쇼크와 투자사인 미국의 니콜라 창업자가 사기 협의로 기소되면서 크게 하락.

 

- 녹십자, 한미사이언스 (제약, 바이오) : 녹십자의 경우 부진한 2분기 실적에 하락.한미사이언스의 경우 실적은 좋았으나 여전히 고평가되어 있다는 우려로 하락.

 

- 두산중공업 (플랜트) : 2분기 흑자전환에도 고평가 우려로 하락. 😯

하위 5개 종목
한국금융지주	-14.4%
한화솔루션	-9.5%
녹십자	-8.2%
두산중공업	-7.1%
한미사이언스	-6.9%

 

[종목 – 다음 주 대응 전략]

 

- 지난주 3대 지수가 반등에 성공하였으나, 여러 불확실성으로 다시 소폭 하락하는 한 주를 보냈습니다. 😓

- 주요 빅 테크 기업들의 엄청난 호실적에도 불구하고 델타 변이 바이러스로 인해 경제활동 재개가 불투명하다는 전망에 증시는 소폭 하락하였습니다.

 

- 미국 10년 물 국채 금리가 1.2%를 유지하였습니다.

- 8월 말 FOMC 회의 때까지 계속 조정을 거듭하지 않을까 예상됩니다. 3분기 전망이 어떻게 조정이 되는지도 잘 살펴봐야 할 것 같습니다.

 

- 국내 증시의 경우 미국과 중국 증시의 영향으로 동반 하락하는 한주를 보냈습니다. 주요 기업들이 견고한 실적을 발표하고 있는 가운데 하반기 전망이 어떻게 조정되는지 잘 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

- 중국 시장의 경우 4~5%대의 큰 폭의 조정을 받은 한 주였습니다. 중국 기업들에 대한 중국 당국의 규제가 심해질 것으로 예정하여 시장은 패닉에 빠진 모습니다. 😱 정부 및 정책 리스크로 불확실성이 커지는 상황으로, 중국 시장에 대한 투자에 유의해야 하지 않을까 생각됩니다.

 

- 다음 주도 폭염과 함께하는 한주가 될 것 같습니다 🌞 모두 건강 잘 챙기시고 즐거운 한 주 보내시기 바랍니다. 😄

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※투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자를 하시기 바랍니다.

 

※ 데이터 출처: 미래에셋대우, finbiz.com, sectorspdr.com, money.cnn.com, www.earningswhispers.com, finance.yahoo.com, pixabay.com, alternative.me/crypto/fear-and-greed-index