안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 주간 투자 동향 공유드립니다. 😄
[시장 전반 – 지수 동향]
- 다우지수, S&P 500 사상 최고치 경신. 3대 지수 모두 주간 소폭 상승 마감.
- 10년 물 국채 금리는 주중 1.2%까지 하락하여 시장을 긴장하게 만들었으나, 1.3% 회복하며 마감.
- 넘쳐나는 유동성에 채권으로 돈이 몰리며 금리 급락. 또한 델타 변이 바이러스로 인해 경제활동 재개가 지연될 것이라는 예상에 주중 미국 증시 주춤.
- 하지만 금요일 바로 하락분을 만회하며 주간 상승 마감.
| 미국 지수 등락 | |
| 나스닥 | +0.4% |
| S&P 500 | +0.4% |
| 다우 | +0.2% |
- 달러 약세, 3주 연속 금 상승. 유가는 5주 연속 상승세를 마감하며 소폭 하락.
- 비트코인, 이더리움 소폭 하락세.
| 기타 지수 등락 | |
| 원/달러 | +1.2% |
| 금 | +1.5% |
| WTI | -0.8% |
| 비트코인 | -2.7% |
| 이더리움 | -5.9% |
- 중국 증시의 경우 기술주 위주의 항셍 지수 큰 폭으로 하락. 상해종합지수는 소폭 상승.
| 중국 지수 등락 | |
| 상해종합 | +0.2% |
| 항셍 | -3.4% |
- 코스피는 4주 연속 상승세 이후 조정 구간. 코스닥은 바이오 중심 큰 폭 상승세.
| 국내 지수 등락 | |
| 코스피 | -1.9% |
| 코스닥 | -0.9% |
[시장 전반 – Fear & Greed 지수]
- Neutral에서 Fear로 이동. 불확실성으로 두려움이 더 큰 시장.
- 주식시장 변동성을 보여주는 VIX 지수, 지난주 대비 소폭 상승한 16.2
[암호화폐 – Fear & Greed 지수]
- Extreme Fear 4주 연속 유지
[섹터 - 주간 등락률]
- 부동산, 유틸리티, 테크 섹터 위주 상승.
| 상위 3개 섹터 | |
| 부동산 | +1.8% |
| 유틸리티 | +0.9% |
| 테크 | +0.9% |
- 에너지, 금융, 커뮤니케이션 하락. 이외 섹터는 상승.
| 하위 3개 섹터 | |
| 에너지 | -3.4% |
| 금융 | -0.6% |
| 커뮤니케이션 | -0.6% |
<섹터 - S&P 500 주간 등락률>
[종목 – 주간 등락률]
- 스노우플레이크 (클라우드) : 클라우드 플랫폼 수요 지속 확대가 예상되며 상승.
- 오라클 (IT, 클라우드) : 미국 국방부 클라우드 컴퓨팅 프로젝트 계약이 취소되며 클라우드 계약을 따내기 위한 경쟁이 치열해질 것으로 예상되는 가운데, 오라클의 수주 가능성도 커지며 주가 상승.
- 아마존닷컴 (클라우드) : 미국 국방부 클라우드 계약 수혜가 예상되며 주가 상승.
- CHEWY (반려동물 플랫폼) : 반려동물 시장 확대가 예상되며 상승.
- COINBASE (암호화폐 거래소) : 2분기 실적 호조가 예상되며 상승.
| 상위 5개 종목 | |
| 스노우플레이크 | +13.6% |
| 오라클 | +7.3% |
| CHEWY | +6.2% |
| 아마존닷컴 | +5.9% |
| COINBASE | +5.4% |
- 비리비리 (중국 동영상 플랫폼), 바이두 (중국 인터넷), 니오 (중국 전기차), XPENG (중국 전기차) : Didi에 대한 중국 정부의 규제 강화에 중국 관련 주식 큰 폭으로 하락.
- 발레로 에너지 (에너지) : 유가 하락으로 에너지 관련 주식 하락.
| 하위 5개 종목 | |
| 비리비리 | -10.7% |
| 니오 | -9.7% |
| XPENG | -8.7% |
| 바이두 | -7.8% |
| 발레로에너지 | -7.4% |
[종목 – 실적 발표 내용 및 일정]
<다음 주 실적 발표 일정>
| 날짜 | 종목 | 비고 |
| 7/13 (화) | JP Morgan | 투자은행 |
| 골드만삭스 | 투자은행 | |
| 7/14 (수) | 블랙록 | 투자은행 |
| 시티그룹 | 상업은행 | |
| 뱅크오브아메리카 | 상업은행 | |
| 웰스파고 | 상업은행 |
[종목 – 주간 주요 국내 주식]
- 포스코케미칼 (2차 전지), SKC (2차 전지 소재) : 2차 전지 관련 주식 2분기 실적 기대감에 상승. 😁
- 두산중공업 (플랜트, 중공업) : 두산중공업과 두산인프라코어 분할합병에 따라 두산중공업이 두산밥캣의 최대주주가 되며 기대감에 상승.
- 삼성전기 (IT, 부품) : 2분기 실적 호조 예상에 상승.
- 한국항공우주 (항공) : 영국 업체와 항공기 부품 7천억 공급계약 소식에 상승.
| 상위 5개 종목 | |
| 포스코케미칼 | +8.9% |
| 두산중공업 | +5.4% |
| SKC | +3.2% |
| 삼성전기 | +2.5% |
| 한국항공우주 | +2.3% |
- 신풍제약, 대웅 (제약, 바이오) : 고평가 우려로 2주 연속 큰 폭 하락.
- 대우조선해양, 한국조선해양 (조선) : 인수합병 지연 및 노조 파업 등 우려로 조선업황 개선에도 불구하고 큰 폭 하락. 😱
- KB금융 (금융) : 지난주에 이어 고평가 우려로 조정.
| 하위 5개 종목 | |
| 신풍제약 | -18.9% |
| 대웅 | -18.2% |
| 대우조선해양 | -9.3% |
| 한국조선해양 | -8.1% |
| KB금융 | -7.5% |
[종목 – 다음 주 대응 전략]
- 채권시장의 움직임에도 불구하고 시장이 계속 상승세를 이어가고 있습니다. 😁
- 미국 10년 물 국채 금리가 1.2%대까지 하락하면서 시장에 불안감을 주었으나, 다음날 바로 반등하면서 강세장을 이어가고 있습니다.
- 풀려있는 유동성을 주체하지 못하고 시장이 지속적으로 사상 최고치를 경신하고 있습니다.
- 다음 주부터는 금융 주를 시작으로 7월 2분기 실적 시즌이 시작됩니다. 좋은 실적이 예상되는 가운데, 시장은 실적이 이미 주가에 선반영되어 있다고 볼지 한번 지켜봐야 할 것 같습니다.
- 국내 증시의 경우 델타 변이와 4차 대유행의 영향으로 인해 조정을 받는 한주였습니다. 코스피와 코스닥 모두 하락하였고, 외국인의 매도세가 강했습니다.
- 조정을 받은 후 반등을 할 수 있을지 지켜봐야 할 것 같습니다.
- 중국 시장의 경우 최근 테크 기업에 대한 규제 강화 등 이슈로 기술주가 주춤하는 분위기입니다. 연초만 해도 중국 기술주 위주 상승이 크게 보였으나, 중국 정부의 각종 규제로 인해 시장 분위기가 좋지 않은 상황입니다.
- 무더위와 함께하는 한주가 될 것 같습니다. 🌞 모두 건강 잘 챙기시고 즐거운 한 주 보내시기 바랍니다. 😄
※투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자를 하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우, finbiz.com, sectorspdr.com, money.cnn.com, www.earningswhispers.com, finance.yahoo.com, pixabay.com, alternative.me/crypto/fear-and-greed-index
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