[주간 투자 동향] 21년 7월 4주 차 - 기업들 호실적에 3대 지수 사상 최고치

 

 

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 주간 투자 동향 공유드립니다. 😄

 

[시장 전반 – 지수 동향]

 

- 지난주의 하락을 회복하고 3대 지수 모두 사상 최고치 기록. 😮

- 델타 변이 바이러스 확산에 따른 불확실성 확대에도 불구하고 미국 증시 상장사 중 88%가 호실적을 예상하면서 전반적인 시장 상승.

- 성장주 중 테크 기업들의 실적 예상치가 상향 조정되면서 나스닥 위주로 상승세 유지. 미국 10년 물 국채 금리는 1.2~1.3%대 유지.

미국 지수 등락
나스닥	+2.8%
S&P 500	+1.9%
다우	+1.1%

 

- 달러 약세, 4주 연속 금 상승을 마감하고 소폭 하락. 유가는 소폭 반등.

- 비트코인, 이더리움 소폭 상승하면서 가격 하방 안정화.

기타 지수 등락
원/달러	+1.0%
금	-0.7%
WTI	+0.7%
비트코인	+3.6%
이더리움	+9.4%

 

- 중국 증시의 경우 상해종합 지수는 상승했으나, 기술주 중심 항셍 지수는 2%대 하락.

중국 지수 등락
상해종합	+0.3%
항셍	-2.4%

 

- 코스피, 코스닥 모두 소폭 상승.

국내 지수 등락
코스피	+0.1%
코스닥	+0.5%

 

[시장 전반 – Fear & Greed 지수]

 

- Extreme Fear에서 Fear로 이동. 지난주 보다 두려움은 줄어들었으나 여전히 Fear

 

- 주식시장 변동성을 보여주는 VIX 지수, 지난주 대비 소폭 하락한 17.9

 

[암호화폐 – Fear & Greed 지수]

 

- Extreme Fear 6주 연속 유지

 

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[섹터 - 주간 등락률]

 

- 커뮤니케이션, 경기소비재, 테크 업종 위주 크게 상승.

상위 3개 섹터
커뮤니케이션	+3.7%
경기소비재	+2.9%
테크	+2.8%

 

- 에너지, 소재, 금융 섹터 위주 하락.

하위 3개 섹터
에너지	-2.8%
소재	-1.4%
금융	-1.2%

 

<섹터 - S&P 500 주간 등락률>

 

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[종목 – 주간 등락률]

 

- 스냅 (소셜미디어) : 기능 추가를 통해 17년 말 이후 가장 높은 매출 성장률을 기록하며 2분기 실적 전망 상향 조정에 따른 주가 상승. 😮

 

- 모더나, 바이온텍 (제약, 바이오) : 델타 바이러스 영향으로 실적 상향 조정 기대로 상승.

 

- 로쿠 (스크리밍) : 도쿄 올림픽 중계 관련하여 NBC와 파트너십 체결 소식, 그리고 2분기 실적 기대감에 주가 상승. 😮

 

- 더트레이드데스크 (광고 플랫폼) : 2분기 실적 기대감에 상승.

상위 5개 종목
스냅	+31.5%
바이온텍	+21.8%
모더나	+21.8%
로쿠	+18.4%
더트레이드데스크	+14.9%

 

- Didi (중국 모빌리티 플랫폼) : 중국 규제 당국이 디디추싱에 대해 알리바바를 뛰어넘는 수준의 중징계를 검토하고 있다는 소식에 큰 폭 하락. 중국 정부의 경고에도 불구하고 뉴욕 증시 상장을 추진한 것에 대해 당국에 대한 도전으로 받아들이며 제재를 가할 예정.

 

- KE Holdings (중국 부동산 거래 플랫폼), 비리비리 (중국 온라인 플랫폼), 핀뚜어뚜어 (중국 이커머스), 넷이지닷컴 (중국 온라인 플랫폼) : 디디추싱에 대한 중국 정부의 규제에 미국 증시에 상장되어 있는 주요 중국 업체들 모두 하락. 😨

하위 5개 종목
Didi	-32.7%
KE Holdings	-13.1%
비리비리	-12.7%
핀뚜어뚜어	-9.5%
넷이지닷컴	-7.6%

 

 

[종목 – 실적 발표 내용 및 일정]

 

<주요 실적>

 

- 예상치를 상회하는 실적 발표 😁 : IBM, 코카콜라, 존슨앤존슨, 버라이즌

 

- 예상치를 하회하는 실적 발표 😱 : 넷플릭스, ASML

 

- IBM의 경우 오랜만에 좋은 실적 발표. 넷플릭스의 경우 가입자가 크게 둔화되면서 매출 증가 정체

 

<다음 주 실적 발표 일정>

날짜	종목	비고
7/26 (월)	테슬라	전기차
	록히드마틴	방산, 항공
7/27 (화)	애플	IT, 플랫폼
	마이크로소프트	IT, 플랫폼
	알파벳	광고 플랫폼
	비자	결제, 핀테크
	AMD	반도체
	스타벅스	식음료, 소비재
	텔라독	헬스케어
7/28 (수)	페이스북	광고 플랫폼
	화이자	제약, 바이오
	보잉	항공
	퀄컴	반도체
	쇼피파이	이커머스 플랫폼
	페이팔	핀테크
	램리서치	반도체
7/29 (목)	아마존	이커머스
	마스터카드	결제, 핀테크
7/30 (금)	P&G	필수소비재
	엑손모빌	정유
	캐터필러	중공업, 인프라

 

[종목 – 주간 주요 국내 주식]

 

- 코웨이 (렌털) : 해외법인의 매출 성장폭이 클 것으로 예상되며 목표주가 상향 조정 영향으로 큰 폭 상승. 😄

 

-고려아연, 일진머티리얼즈 (소재) : 전기차 수요 증가 및 실적 기대로 2차 전지의 소재가 되는 주요 소재 업종 종목 지난주에 이어 2주 연속 큰 폭 상승. 😁

 

- 한국금융지주 (금융) : 2분기 실적은 예상치를 하회할 예정이나 카카오뱅크 상장 소식으로 2주 연속 큰 폭 상승.

 

- KT (통신) : 2분기 실적 개선 기대로 상승.

상위 5개 종목
코웨이	+14.7%
고려아연	+10.2%
일진머티리얼즈	+9.2%
한국금융지주	+7.7%
KT	+5.0%

 

- LG생활건강 (필수소비재) : 코로나 재확산으로 하반기 실적 부진 우려에 급락. 😨

 

- 두산중공업 (플랜트), 현대건설 (건설), SKC (소재) : 2분기 실적 개선 예상되나 실적 대비 고평가 우려로 하락.

 

- SK텔레콤 (통신) : 8월 MSCI 분기 비중 변경에서, SK텔레콤의 편입 비중이 축소될 것이라는 우려에 하락.

하위 5개 종목
LG생활건강	-10.9%
두산중공업	-6.8%
현대건설	-5.3%
SK텔레콤	-5.3%
SKC	-5.1%

 

 

[종목 – 다음 주 대응 전략]

 

- 지난주 짧은 조정 기간을 뒤로하고 또다시 3대 지수가 사상 최고치를 기록했습니다. 😆

- 미국 10년 물 국채 금리가 1.2~1.3%를 유지하고 있으나, 2분기에 대부분의 종목들이 호실적을 기록할 것이라는 예상에 시장은 조금 안도하는 분위기입니다.

 

- 다음 주부터 빅테크 등 대부분의 주요 기업의 실적 발표가 이뤄질 예정입니다.

- 실적 발표를 앞두고 주가가 상승한 만큼, 발표 후 조정을 받을지, 아니면 추가 상승을 이어갈지 잘 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

- 국내 증시의 경우 소폭 반등하는 한주를 보냈습니다. 다음 주 본격적인 실적시즌에 반등을 이어갈 수 있을지 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

- 중국 시장의 경우 최근 승차 공유 플랫폼인 디디추싱 관련하여 중징계가 예상되며 주요 중국 테크 기업들의 주가가 큰 폭으로 하락하고 있습니다. 😱 작년 알리바바 때와 유사하게 중국 정부의 테크 기업에 대한 규제가 강화되고 있는 분위기입니다. 정부 및 정책 리스크로 불확실성이 커지는 상황으로, 중국 시장에 대한 투자에 유의해야 하지 않을까 생각됩니다.

 

- 이번 주도 매우 더웠는데, 다음 주도 무더위와 함께하는 한주가 될 것 같습니다 🌞 모두 건강 잘 챙기시고 즐거운 한 주 보내시기 바랍니다. 😄

 

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※투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자를 하시기 바랍니다.

 

※ 데이터 출처: 미래에셋대우, finbiz.com, sectorspdr.com, money.cnn.com, www.earningswhispers.com, finance.yahoo.com, pixabay.com, alternative.me/crypto/fear-and-greed-index