샬롯의 투자일지

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😀 투자철학 카테고리에서는 제 개인적인 10가지 투자 원칙을 소개하려고 합니다. 투자 목표를 수립하고, 투자 방식을 정한 후에 종목 검토를 마치고 투자를 했다면, 항상 투자 현황을 점검하고, 포트폴리오 관리를 해야 합니다. 개인적으로 포트폴리오 관리의 연장선에서 매월, 매분기 체크해야하는 포인트들을 잡아서 항상 점검을 합니다. ​ 매월 수익률, 그리고 매분기 기업의 실적을 관리하면서 투자 아이디어가 훼손되지 않았는지 점검한다. ​ ▶ 포트폴리오 관리의 연장선에서 매월, 매분기 주가 흐름과 기업의 실적을 점검하면서 최초에 투자를 하려고 했던 아이디어 대로 투자가 진행되고 있는지를 점검 합니다. - 투자를 해 놓고, 특정 주기를 정해놓지 않고 있다보면 어느 시점에 점검을..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 제 주식투자 실패 경험을 듣고 여러분은 더 현명한 선택을 미리 해보세요 유튜브: 변두매니저 1. 가치함정에 빠졌을 때 - 성과가 좋았고, 펀드 사이즈가 커졌을 때 겸손할 수 없었음. - 회사의 비즈니스의 본질을 파악하는 데 시간이 걸리는데 자만했음. - PER 싼 것들 모아서 '언젠가 오르겠지'라는 안일한 생각을 했음. 2. 그때 세웠던 투자 철학 - 기업과 함께 사업을 한다는 생각으로 투자하자. - 좋은 회사에 자본을 배분한다는 생각으로 투자. (펀드매니저로서) - 내 지식 범위 내에서 투자할 것 (전체 트렌드는 보지만 내가 잘 모르는 신기술은..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 위대한 기업에 투자하라 책: 필립 피셔 - 15가지 포인트 중 몇 가지 정도를 완전히 충족시키지 못하는 기업이 있다고 하더라도 대단한 투자 수익을 올려줄 수 있다. - 포인트 1: 적어도 향후 몇 년간 매출액이 상당히 늘어날 수 있는 충분한 시장 잠재력을 가진 제품이나 서비스를 갖고 있는가? - 포인트 2: 최고 경영진은 제품/서비스 생산이 어려워졌을 때에도 신제품이나 신기술을 개발하고자 하는 결의를 가지고 있는가? - 포인트 3: 기업의 연구개발 노력은 회사 규모를 감안할 때 얼마나 생산적인가? 연구비를 회수할 수 있을 정도로 매출액이 충분히 ..

안녕하세요, 샬롯의 투자일지 입니다. 😀 투자철학 카테고리에서는 제 개인적인 10가지 투자원칙을 소개하려고 합니다. 개인의 상황에 따라서 투자방식의 차이도 있고, 국내주식에 투자하느냐, 미국 주식에 투자하느냐에 다라서 투자 전략도 달라질 것 같아요. 그래서 먼저 제가 투자원칙을 이렇게 잡게된 배경을 먼저 설명하고, 투자원칙을 하나씩 소개해보려고 합니다. 금리도 유례없이 낮아지고, 돈이 많이 풀리고 유동성이 늘어나는 시기에 투자 자산에 대한 투자가 필요하다고 생각했습니다. 그래서 기존에도 조금씩 주식 투자를 하고 있었는데요. 조금 더 체계적으로, 투자를 해야겠다는 생각이 들었습니다. 저 같은 경우, 성격/성향 상 적당한 리스크를 감내할 수 있었고, 투자 기간도 길게 (5년 이상) 가져갈 수 있는 상황이었습..