[주간 투자 동향] 21년 3월 4주 차

 

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 주간 투자 동향 공유드립니다. 😄

 

[시장 전반 – 지수 동향]

 

- 주중 큰 변동성을 보였으나 미국 시장 전반적으로 금요일 상승 마감.

 

- S&P 500과 다우지수는 주중 사상 최고치를 경신하였으나 나스닥은 주간 하락하며 섹터 간 조정을 보임.

- 국채 금리와 성장주 주가 간 상관관계가 조금씩 줄어드는 추이 보임.

 

- 2월 근원 개인소비지출 물가 지수는 0.1% 상승해 시장 전망치와 유사한 수준.

- 미국 민주당 정부의 법인세 증세 가능성으로 주중 성장주 주가 변동.

미국 지수 등락
나스닥	-0.6%
S&P 500	+1.6%
다우	+1.4%

-유가, 금 하락.

-재닛 옐런 재무 장관의 비트코인에 대한 경고로, 비트코인 하락.

기타 지수 등락
원/달러	-0.1%
금	-0.5%
WTI	-0.7%
비트코인	-2.5%

 

-미중 분쟁 우려로 주요 중국 테크 기업 주가 큰 폭 하락.

중국 지수 등락
상해종합	+0.4%
항셍	-2.3%

-코스피, 코스닥 소폭 상승.

국내 지수 등락
코스피	+0.1%
코스닥	+0.2%

 

[시장 전반 – Fear & Greed 지수]

 

- 지난주에 이어 Neutral로 마감하였으나, 주중 잠시 Fear로 이동

 

- 주식시장 변동성을 보여주는 VIX 지수, 1년 만에 20 이하로 마감. 안정세 보임

 

 

[암호화폐 – Fear & Greed 지수]

 

- Greed 유지하였으나, 주중 옐런 장관의 비트코인에 대한 부정적인 발언으로 Neutral로 잠시 이동.

 

 

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[섹터 - 주간 등락률]

 

-그간 상대적으로 하락했던 필수소비재, 테크 섹터 반등하는 모습.

상위 3개 섹터
필수소비재	+3.3%
테크	+2.4%
소재	+2.2%

 

- 금리 관련 우려로 금융, 부동산 섹터 하락.

- 지난주 상승했던 커뮤니케이션 섹터 하락 조정.

하위 3개 섹터
커뮤니케이션	-4.1%
금융	-2.3%
부동산	-0.5%

 

 

<섹터 - S&P 500 주간 등락률>

 

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[종목 – 주간 등락률]

 

- 미국 반도체 관련 주 큰 폭 상승.

 

- ASML, 어플라이드머티리얼즈, 램 리서치 (반도체 장비 제조): 인텔이 미국 애리조나에 2개의 반도체 공장을 신설하고, 유럽에도 공장을 설립할 계획을 발표하며, 반도체 제조 기기 생산 업체의 매출 상승이 예상되며 주가 상승.

- 달러제너럴 (미국의 다이소) : 봉쇄령 완화에 따른 매장 방문객 증가, 매출 증가 예상되며, 주가 상승.

- 레너 (주택공사 및 부동산) : 실적 개선에 따라 지난주에 이어 상승세 보임.

상위 5개 종목
ASML	+14.3%
어플라이드 머티리얼즈	+12.0%
달러제너럴	+8.2%
레너	+8.1%
램리서치	+7.9%

 

- 바이두 (중국, 인터넷), 니오 (중국, 전기차) : 미국 SEC(증권거래위원회)의 재무 상태가 부실한 외국 기업의 상장 폐지 법안을 내놓으며, 미국 및 홍콩 이중 상장 기업의 하락세 보임.

- ViacomCBS (미국, 방송) : 30억 달러 유상증자 계획을 발표하였으나, 스트리밍 전략의 성공 여부에 의문이 제기되며 급락.

- 로쿠 (스트리밍 기기), Draftkings (온라인 카지노) : 국채금리 상승으로 성장주 주가 조정.

하위 5개 종목
ViacomCBS	-50.5%
바이두	-18.9%
니오	-16.6%
로쿠	-11.7%
Draftkings	-11.6%

 

[종목 – 실적 발표 내용 및 일정]

 

<주요 실적>

 

- 어도비: 예상치를 상회하는 좋은 실적 기록하며, 주간 6% 상승 마감.

 

<다음 주 실적 발표 일정>

날짜	종목	비고
3/30 (화)	룰루레몬	소비재, 운동복
3/31 (수)	마이크론	반도체

 

[종목 – 주간 주요 국내 주식]

 

- 업종별 큰 변동성 보임.

 

- HMM (해운) : 수에즈운하 길목이 막혀, 장기화가 될 경우 해운 운임 상승으로 이어질 전망.

- 두산밥캣 (중장비) : ㈜두산의 산업차량 사업 인수에 따른 실적 기대.

- 한국조선해양, 삼성중공업 (조선업) : 컨테이너선 수주 소식에 상승.

- POSCO (제철) : 중국 경기회복 및 전방 산업 업황 개선으로 상승.

상위 5개 종목
HMM	+39.7%
두산밥캣	+13.5%
한국조선해양	+11.9%
삼성중공업	+11.2%
POSCO	+10.2%

 

- 신풍제약 (제약) : 지난주 급등으로 인한 조정. 투자주의!!!😲

- 기아차 (자동차): 최근 급등으로 인한 조정.

- 대웅 (제약) : 공정위 조사로 하락. 투자주의!!!😲

- SK케미칼 (석유화학, 제약) : SK바이오사이언스 상장 후 투자 가치 감소.

- LG전자 (전자기기) : 1분기 영업이익 소폭 하락 조정되며 주가 하락.

하위 5개 종목
신풍 제약	-17.1%
기아차	-7.9%
대웅	-7.8%
SK케미칼	-6.9%
LG전자	-6.5%

 

[종목 – 다음 주 대응 전략]

 

- FOMC 이후 금리 변동성에 적응하는 한 주였던 것 같습니다. 점점 금리와 주가와의 상관관계가 줄어들고 있습니다.

- S&P 500과 다우지수는 사상 최고치에 근접한데 반해 📈, 기술주와 성장주 위주의 나스닥은 여전히 하락세를 보이고 있습니다. 또한, 미중 분쟁으로 중국 주식 또한 하락세를 이어가고 있습니다. 📉

- 이제 기존 저평가 주식으로 보였던 에너지, 금융 주 또한 고평가 된 것이 아닌지 주의할 필요가 있을 것 같습니다. ✍

 

- 다음 주부터 이제 1분기 실적시즌이 시작됩니다. 실적에 따라 실적이 좋은 종목은 잘 버티고, 그렇지 않은 종목에게는 잔인한 4월이 되지 않을까 생각됩니다.

- 꾸준한 성장을 하고 있는 기업들 위주로 꾸준한 투자 이어가시기 바랍니다.

 

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※투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자를 하시기 바랍니다.

 

※ 데이터 출처: 미래에셋대우, finbiz.com, sectorspdr.com, money.cnn.com, www.earningswhispers.com, finance.yahoo.com, pixabay.com, alternative.me/crypto/fear-and-greed-index