[주간 투자 동향] 22년 3월 2주 차 - 전쟁과 인플레, 금리 인상, 공급망 우려로 하락한 증시

 

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 주간 투자 동향 공유드립니다. 😄

 

[시장 전반 – 지수 동향]

 

- 우크라이나 전쟁으로 이번 주도 지난주에 이어 변동성이 커진 한 주였습니다.

- 소비자 물가 지수가 높게 나오면서 인플레이션 우려가 가중되었고, 또한 러시아 전쟁과 경제 제재로 인한 공급망 병목현상이 확대될 것이라는 우려가 있었습니다.

 

- 러시아 전쟁 리스크로 인해 10년 물 국채 금리는 1.9%대로 다시 상승했습니다.

- 단기적으로 전쟁 관련 이슈를 잘 살펴보아야 할 것 같습니다. 전쟁, 공급망 이슈 등으로 인해 소비심리가 위축될 것이라는 우려로 주가는 크게 하락했습니다.

- 여러 정책적인 이슈들로 인해 22년 상반기는 매우 보수적으로 투자 의사결정을 내려야 할 것 같습니다.

미국 지수 등락
나스닥	-3.6%
S&P 500	-2.9%
다우	-2.0%

 

- 달러 소폭 강세, 금 상승, 유가 하락.

- 비트코인과 이더리움 2주 연속 소폭 반등.

기타 지수 등락
원/달러	+1.5%
금	+0.9%
WTI	-5.5%
비트코인	+1.9%
이더리움	+1.3%

 

- 중국 증시, 상해종합 및 항셍지수 모두 크게 하락.

중국 지수 등락
상해종합	-4.0%
항셍	-6.2%

 

- 국내 증시, 코스피와 코스닥 모두 하락.

국내 지수 등락
코스피	-1.9%
코스닥	-1.0%

 

 

[시장 전반 – Fear & Greed 지수]

 

- Extreme Fear 2주 연속 유지.

- 주식시장 변동성을 보여주는 VIX 지수, 30 유지. 큰 변동성.

 

[암호화폐 – Fear & Greed 지수]

 

- 3주 연속 Extreme Fear 유지.

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[섹터 - 주간 등락률]

 

- 에너지 섹터 상승. 나머지 섹터 모두 하락.

상위 3개 섹터
에너지	+2.2%
유틸리티	-0.7%
소재	-1.5%

 

- 필수소비재, 테크, 커뮤니케이션 섹터 하락.

하위 3개 섹터
필수소비재	-5.8%
테크	-3.8%
커뮤니케이션	-3.2%

 

<섹터 - S&P 500 주간 등락률>

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[종목 – 주간 등락률]

 

- 베이커퓨즈, 슐럼버거, 할리버턴, 셰브론 (정유) : 러시아 전쟁으로 인해 유가, 소재 가격이 상승하면서 연관 주식 상승.

 

- 캐터필러 (중공업, 기계) : 수주 상승에 따라 호실적이 예상되며 주가 상승.

상위 5개 종목
베이커 휴즈	+13.3%
슐럼버거	+10.1%
캐터필러	+9.8%
할리버턴	+9.6%
셰브론	+7.7%

 

- 트레이드 데스크 (온라인 광고) : 실적 우려로 주가 크게 하락.

 

- 징동닷컴, 핀둬둬, 바이두 (중국 이커머스) : 미국 증권거래위원회에서 당국 회계 기준을 충족하지 않았다는 이유로 중국 기업을 상장 폐지 예비 명단에 등록하면서 주가 급락.

 

- 리비안 (전기차) : 원자재 가격 상승과 공급망 이슈로 생산량 예측치를 하향 조정하면서 주가 또한 하락.

하위 5개 종목
트레이드 데스크	-24.9%
징동닷컴	-24.5%
핀둬둬	-22.2%
리비안	-19.7%
바이두	-19.2%

 

[종목 – 실적 발표 내용 및 일정]

 

<주요 실적>

 

- 예상치를 상회하는 실적 발표 😁 : 크라우드스트라이크, 도큐사인

 

 

<다음 주 실적 발표 일정>

 

- 없음.

 

 

[종목 – 주간 주요 국내 주식]

 

 

- 현대건설, 두산중공업, GS건설 (건설, 중공업) : 정권 교체로 정책적인 수혜가 예상되며 건설 관련 주식 상승.

 

- SK (지주회사), 카카오 (플랫폼) : 정권교체로 사업 관련 수혜가 예상되며 주가 상승.

상위 5개 종목
현대건설	+8.8%
SK	+7.6%
카카오	+7.2%
두산중공업	+6.5%
GS건설	+6.4%

 

- 포스코케미칼, LG화학, 삼성SDI, LG에너지솔루션 (2차 전지) : 우크라이나, 러시아 전쟁으로 인해 니켈 가격 상승에 따른 실적 우려로 하락.

 

- 아모레퍼시픽 (화장품) : 경제활동 재개에 대한 우려와 실적 우려로 하락.

하위 5개 종목
포스코케미칼	-12.2%
LG화학	-11.8%
아모레퍼시픽	-8.9%
삼성SDI	-8.9%
LG에너지솔루션	-8.8%

 

[종목 – 다음 주 대응 전략]

- 우크라이나, 러시아 전쟁으로 인해 2주 연속 주가가 하락했던 주식시장이었습니다.

- 높은 물가로 인한 경제활동 위축 우려가 커졌고, 전쟁으로 공급망 이슈가 커지고 소비자 심리 또한 떨어지고 있어 경제활동에 대한 우려로 주가는 하락하였습니다.

- 안전자산 선호 심리로 미국 10년 물 국채 금리는 1.9%대로 상승했습니다.

 

- 다음 주는 FOMC 3월 금리 인상 이슈를 잘 따라가면서 살펴보아야 할 것 같습니다.

- 인플레이션과 금리 인상, 그리고 경제지표뿐만 아니라 정치적인 이슈를 잘 살피면서 22년 상반기에는 매우 신중한 투자를 해야 할 것 같습니다. 🤨

 

- 중국 증시의 경우, 상해지수와 항셍지수 모두 하락하였습니다.

- 국내 증시의 경우 코스피와 코스닥 모두 하락하였습니다. 국내의 경우 정권교체로 인해 상승하는 주식을 눈여겨보면서 투자에 활용하면 좋을 것 같습니다.

- 해외 및 국내에서 여러 정책 의사결정이 이루어지고, 변동성이 커지는 구간으로, 정치적인 이슈와 경제지표를 바로바로 확인하면서 매우 신중한 투자 의사결정이 필요할 것 같습니다.

 

- 모두 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 😄

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※투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자를 하시기 바랍니다.

 

※ 데이터 출처: 미래에셋대우, finbiz.com, sectorspdr.com, money.cnn.com, www.earningswhispers.com, finance.yahoo.com, pixabay.com, alternative.me/crypto/fear-and-greed-index