[주간 투자 동향] 22년 3월 1주 차 - 전쟁으로 투자 심리가 위축된 증시

 

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 주간 투자 동향 공유드립니다. 😄

 

[시장 전반 – 지수 동향]

 

- 우크라이나 전쟁으로 이번 주도 변동성이 커진 한 주였습니다.

- 좋은 고용지표에도 불구하고, 러시아 전쟁 리스크로 인해 10년 물 국채 금리는 1.7%대로 다시 하락했습니다.

 

- 유가가 크게 상승하면서 불확실성이 커졌습니다.

- 단기적으로 전쟁 관련 이슈를 잘 살펴보아야 할 것 같습니다.

- 여러 정책적인 이슈들로 인해 22년 상반기는 매우 보수적으로 투자 의사결정을 내려야 할 것 같습니다.

미국 지수 등락
나스닥	-2.8%
S&P 500	-1.3%
다우	-1.3%

 

- 달러 소폭 강세, 금 상승, 유가 크게 상승.

- 비트코인과 이더리움 소폭 반등.

기타 지수 등락
원/달러	+1.1%
금	+4.2%
WTI	+26.3%
비트코인	+4.3%
이더리움	+1.2%

 

- 중국 증시, 상해종합 및 항셍지수 하락.

중국 지수 등락
상해종합	-0.1%
항셍	-3.8%

 

- 국내 증시, 코스피와 코스닥 모두 상승.

국내 지수 등락
코스피	+1.4%
코스닥	+3.2%

 

[시장 전반 – Fear & Greed 지수]

 

- Fear에서 Extreme Fear로 이동.

 

- 주식시장 변동성을 보여주는 VIX 지수, 30으로 상승. 큰 변동성.

 

[암호화폐 – Fear & Greed 지수]

 

- Extreme Fear 유지.

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[섹터 - 주간 등락률]

 

- 헬스케어, 커뮤니케이션, 테크 섹터 상승.

상위 3개 섹터
에너지	+9.2%
유틸리티	+4.9%
부동산	+3.4%

- 경기소비재, 금융, 유틸리티 섹터 하락.

하위 3개 섹터
금융	-4.8%
테크	-3.0%
커뮤니케이션	-3.0%

 

<섹터 - S&P 500 주간 등락률>

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[종목 – 주간 등락률]

 

- 옥세덴털 페트롤 (정유), 뉴트리엔 (비료), 셰브론 (정유), 베이커 휴즈 (정유) : 러시아 전쟁으로 인해 유가, 비료 재료 가격이 상승하면서 연관 주식 상승.

 

- 크로거 (리테일, 소비재) : 전쟁으로 인해 필수소비재 니즈가 증가하면서 주가 상승.

상위 5개 종목
옥시덴털 페트롤	+44.9%
크로거	+26.8%
뉴트리엔	+16.9%
셰브론	+13.0%
베이커 휴즈	+12.6%

 

- SEA (동남아 이커머스) : 실적 대비 고평가 우려로 하락.

 

- 리비안 (전기차) : 전기차 가격 인상 정책 발표 후 주가 하락. (이후 3월 4일에 가격 인상 정책 철회)

 

- ING 그룹 (보험) : 금리 하락으로 금융 주 하락.

 

- 스노우플레이크 (클라우드) : 호실적을 발표했으나, 22년 실적 예상치를 하향 조정하였고, M&A 전략에 대해 투자자들이 의문을 제기하면서 주가 하락.

 

- 앱티브 (자율주행) : 자동차 주요 부품 생산지가 우크라이나여서 실적에 부정정 영향을 줄 것이라는 예상에 주가 하락.

하위 5개 종목
SEA	-29.1%
리비안 오토모티브	-25.3%
ING 그룹	-24.4%
스노우플레이크	-22.1%
앱티브	-22.1%

 

[종목 – 실적 발표 내용 및 일정]

 

<주요 실적>

 

- 예상치를 상회하는 실적 발표 😁 : 줌, 니오, 세일즈포스, 바이두, 코스트코

- 예상치를 하회하는 실적 발표 😱 : SEA

 

<다음 주 실적 발표 일정>

날짜	종목	비고
3/9 (수)	크라우드스트라이크	클라우드 보안
3/10 (목)	도큐사인	전자서명

 

[종목 – 주간 주요 국내 주식]

 

- 신풍제약 (제약, 바이오) : 코로나 치료제 임상 실험 결과가 긍정적으로 나오면서 실적 기대감에 2주 연속 주가 상승.

 

- HMM (해운), 두산중공업 (플랜트), 대우건설 (건설) : 수주 증가와 실적 기대감에 주가 상승.

 

- 한국가스공사 (유틸리티) : 우크라이나, 러시아 전쟁으로 상대적으로 수혜를 입을 것으로 예상하여 주가 상승.

상위 5개 종목
신풍제약	+31.7%
한국가스공사	+19.8%
HMM	+18.4%
두산중공업	+14.8%
대우건설	+13.4%

 

- 롯데케미칼, LG화학 (정유, 화학) : 실적 대비 고평가 우려로 하락.

 

- 하나금융지주, DB손해보험 (금융) : 금리 하락으로 금융 주 하락.  

 

- 오리온 (제과) : 러시아 수출 제한, 중국 내 초코파이 불매운동 등의 여파로 하락.

하위 5개 종목
롯데케미칼	-7.6%
오리온	-4.7%
하나금융지주	-4.2%
DB손해보험	-3.9%
LG화학	-3.4%

 

[종목 – 다음 주 대응 전략]

 

- 우크라이나, 러시아 전쟁으로 인해 주가가 하락했던 주식시장이었습니다.

- 고용 지표가 잘 나왔지만, 러시아 전쟁으로 인해 유가상승 및 경제적 여파가 확산될 우려에 주가는 하락하였습니다.

 

- 안전자산 선호 심리로 미국 10년 물 국채 금리는 1.7%대를 유지했습니다.

- 투자심리가 전반적으로 얼어붙었던 한주였습니다.

- 인플레이션과 금리 인상, 그리고 경제지표뿐만 아니라 정치적인 이슈를 잘 살피면서 22년 상반기에는 매우 신중한 투자를 해야 할 것 같습니다. 🤨

 

- 중국 증시의 경우, 상해지수와 항셍지수 모두 하락하였습니다.

- 국내 증시의 경우 코스피와 코스닥 모두 상승하였습니다.

 

- 해외 및 국내에서 여러 정책 의사결정이 이루어지고, 변동성이 커지는 구간으로, 정치적인 이슈와 경제지표를 바로바로 확인하면서 매우 신중한 투자 의사결정이 필요할 것 같습니다.

 

- 모두 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 😄

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※투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자를 하시기 바랍니다.

 

※ 데이터 출처: 미래에셋대우, finbiz.com, sectorspdr.com, money.cnn.com, www.earningswhispers.com, finance.yahoo.com, pixabay.com, alternative.me/crypto/fear-and-greed-index