안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 주간 투자 동향 공유드립니다. 😄
[시장 전반 – 지수 동향]
- 주중 소비자 물가 지수가 크게 상승하여 인플레이션과 금리 인상 우려로 미국 모든 지수 하락.
- 하루 걸러서 섹터별로 순환매가 일어나고 있으며, 전반적으로 하반기 실적과 물가, 금리, 경제 상황에 대한 불확실성으로 인해 박스권 장세가 이어지는 추세.
- 대만증시 또한 급락하며 반도체, 테크 주식 우주로 큰 폭 하락.
- 금요일 저가매수 거래로 일부 반등하였으나 여전히 높은 변동성을 보이는 증시. 😱
| 미국 지수 등락 | |
| 나스닥 | -2.3% |
| S&P 500 | -1.4% |
| 다우 | -1.1% |
- 달러 약세, 금과 유가 전주에 이어 상승.
- 비트코인, 일론 머스크의 테슬라 결제 허용 취소 발언으로 하락.
- 이더리움, 꾸준히 상승.
| 기타 지수 등락 | |
| 원/달러 | +0.7% |
| 금 | +0.4% |
| WTI | +0.5% |
| 비트코인 | -14.2% |
| 이더리움 | +3.9% |
- 중국 증시의 경우 상해지수는 상승하였으나, 항셍지수는 2주 연속 하락.
| 중국 지수 등락 | |
| 상해종합 | +2.1% |
| 항셍 | -2.0% |
- 코스피, 코스닥 또한 미국 증시의 영향을 받으며 하락.
| 국내 지수 등락 | |
| 코스피 | -1.4% |
| 코스닥 | -1.2% |
[시장 전반 – Fear & Greed 지수]
- Neutral에서 Fear로 전환.
- 주식시장 변동성을 보여주는 VIX 지수, 주 후반 16으로 하락.
[암호화폐 – Fear & Greed 지수]
- Greed에서 Fear로 변경.
[섹터 - 주간 등락률]
- 필수소비재, 금융, 소재 업종 소폭 상승. 이외 업종 하락.
| 상위 3개 섹터 | |
| 필수소비재 | +0.4% |
| 금융 | +0.3% |
| 소재 | +0.1% |
- 경기소비재, 테크, 커뮤니케이션 위주로 큰 폭 하락.
| 하위 3개 섹터 | |
| 경기소비재 | -3.9% |
| 테크 | -2.2% |
| 커뮤니케이션 | -1.5% |
<섹터 - S&P 500 주간 등락률>
[종목 – 주간 등락률]
- 펠로톤 (운동기구) : 목표주가 상향 조정, 그리고 저가매수 거래로 상승.
- 도어대시 (배달 플랫폼), 로블록스 (메타버스, 게임) : 호실적 발표하면서 상승. 😄
- 뉴몬트 골드 (금광) : 금 가격 상승으로 실적 개선 예상되며 상승.
- 바이온텍 (바이오) : 코로나 백신으로 실적 확대 기대되며 상승.
| 상위 5개 종목 | |
| 펠로톤 | +15.2% |
| 도어대시 | +12.9% |
| 뉴몬트 골드 | +5.1% |
| 바이온텍 | +4.9% |
| 로블록스 | +4.5% |
- 테슬라 (전기차) : 일론 머스크의 트위터 발언으로 인해 CEO 리스크 부각되며 큰 폭 하락.
- 핀두어두어, 씨그룹, 제이디닷컴 (이커머스) : 인플레이션 우려, 반독점 우려로 하락.
- 스퀘어 (핀테크) : 실적 전반적으로 컨센서스 상회했으나, 비트코인 가격 하락으로 하락. 😥
| 하위 5개 종목 | |
| 테슬라 | -12.3% |
| 핀두어두어 | -11.6% |
| 스퀘어 | -10.9% |
| 씨그룹 | -9.8% |
| 제이디닷컴 | -9.7% |
[종목 – 실적 발표 내용 및 일정]
<주요 실적>
- 예상치를 상회하는 실적 발표 😀 : 로블록스, 유니티, 도어대시
- 기대에 못 미치는 실적 발표 😭 : 알리바바, 디즈니, 에어비앤비
<다음 주 실적 발표 일정>
| 날짜 | 종목 | 비고 |
| 5/18 (화) | 월마트 | 리테일, 소비재 |
| 홈디포 | 리테일, 소비재 | |
| 5/19 (수) | 타겟 | 리테일, 소비재 |
| 5/20 (목) | 어플라이드머티리얼즈 | 반도체 |
| 5/21 (금) | 디어 | 산업재 |
[종목 – 주간 주요 국내 주식]
- 삼성바이오로직스 (바이오) : 모더나 백신 위탁 생산 계약 예정이라는 소문으로 상승.
- 한진칼 (항공) : 물류 운임 가격 상승 및 경영권 갈등 마무리 소식으로 상승.
- 코웨이 (렌털), 휠라홀딩스 (의류), CJ제일제당 (음식료) : 경제 회복 영향으로 회복이 예상되는 업종 위주 상승.
| 상위 5개 종목 | |
| 삼성바이오로직스 | +17.9% |
| 한진칼 | +16.8% |
| 코웨이 | +12.4% |
| 휠라홀딩스 | +8.6% |
| CJ제일제당 | +6.3% |
- 전반적으로 시장 불확실성 확대에 따라 고평가로 판단되는 종목과 공매도가 과도한 종목 위주로 하락.
- 금호석유 (정유), LG디스플레이 (패널 제조), 삼성전기 (IT, 부품), SKC (2차 전지), 롯데쇼핑 (리테일)
| 하위 5개 종목 | |
| 금호석유 | -13.2% |
| LG디스플레이 | -10.9% |
| 삼성전기 | -9.6% |
| SKC | -9.5% |
| 롯데쇼핑 | -9.1% |
[종목 – 다음 주 대응 전략]
- 박스권 장세가 확대되는 한 주였던 것 같습니다. 😪
- 나스닥의 경우 전주에 이어 하락세를 이어갔습니다. 금요일 일부 반등하였으나, 크게 상승하기 어려운 추세를 보이고 있습니다.
- 그간 상승을 이어오던 다우지수, S&P 500 또한 하락세를 보였습니다.
- 시장이 인플레이션, 금리, 경제 상황 등에 대한 불확실성을 심각하게 받아들이고 있다는 것을 알 수 있습니다. 😱
- 박스권 안에서 사실상 성장주, 가치주 모두 많이 상승한 상태로, 정말 신중하게 상대적으로 저평가되어서 안전마진을 확보할 수 있는 종목 위주로 분석하고 투자를 해야 할 것 같습니다.
- 당분간은 투자하기 어려운 박스권이 이어지지 않을까 생각됩니다. 😨
- 비트코인의 경우 또다시 일론 머스크의 발언으로 큰 폭으로 하락하였으나, 이더리움, 도지코인은 상승하였습니다.
- 국내의 경우 대만증시와 미국 증시 하락 여파에 따라 큰 폭으로 하락하였습니다. 국내 또한 박스권 장세로 성장주와 가치주중에서도 신중하게 저평가된 주식을 매수해야 하는 타이밍이 아닐까 생각됩니다.
- 벌써 여름이 온 것 같은 날씨입니다. 모두 건강 잘 챙기시고 즐거운 한 주 보내시기 바랍니다. 😄
※투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자를 하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우, finbiz.com, sectorspdr.com, money.cnn.com, www.earningswhispers.com, finance.yahoo.com, pixabay.com, alternative.me/crypto/fear-and-greed-index
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