[주간 투자 동향] 21년 4월 5주 차 - 역대급 실적! 증시는 투자자 차익 실현에 약세

 

 

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 주간 투자 동향 공유드립니다. 😄

 

[시장 전반 – 지수 동향]

 

- 지난 한 주 주요 기업들이 시장의 예상을 상회하는 호실적을 발표하고 있는 가운데 차익 실현에 나선 투자자의 영향으로 주간 약세 마감.

 

- 더할 나위 없이 좋은 실적이 나오고 있는 가운데, 이 성장성을 유지하기 어려울 것이라는 분석에 나스닥, 다우 소폭 하락 마감. S&P 500은 소폭 상승.

 

- 시장 예상대로 미국 내 개인소득과 소비가 큰 폭으로 증가. 3월 개인 소득 21.1% 급증, 소비자 지출 4.2% 급증.

 

- 한편, 인플레이션의 주요 척도인 PCE 물가지수는 3월 0.5% 증가. 이로 인해 연간 인플레이션은 지난달 1.5%에서 2.3%로 상승.

 

- 주식 격언 중 5월에 팔고, 10월에 사라는 격언이 있으나, 이 격언이 올해에도 맞을지 확인을 해 나가야 하는 5월!

미국 지수 등락
나스닥	-0.4%
S&P 500	+0.02%
다우	-0.5%

 

- 원/달러 환율, 금 소폭 하락. 유가상승.

- 비트코인 지난주 하락에서 대부분 회복하는 모습.

기타 지수 등락
원/달러	-0.5%
금	-0.6%
WTI	+2.3%
비트코인	+15.2%

 

- 중국 증시 하락. 중국 정부의 유동성 흡수 정책과 미중 분쟁으로 인한 영향.

중국 지수 등락
상해종합	-1.2%
항셍	-0.8%

 

- 3주 연속 상승하던 코스피, 코스닥 또한 하락.

- 국내 증시의 경우, 다음 주 공매도 재개를 앞두고 주춤.

- 코스닥의 경우, 그간 크게 상승했던 만큼 큰 폭으로 하락.

국내 지수 등락
코스피	-1.2%
코스닥	-4.2%

 

[시장 전반 – Fear & Greed 지수]

 

- 지난주에 이어 Greed 유지.

 

- 주식시장 변동성을 보여주는 VIX 지수, 17 유지.

 

 

[암호화폐 – Fear & Greed 지수]

 

- 비트코인 가격 회복으로 Fear에서 Greed로 변경

 

 

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[섹터 - 주간 등락률]

 

- 유가 및 금리 상승과 실적 개선 영향으로 에너지, 금융, 소재 업종 상승.

상위 3개 섹터
에너지	+7.6%
금융	+5.3%
소재	+2.9%

 

- 테크, 헬스케어, 필수소비재 업종은 주간 하락. 이외 모든 업종 주간 상승 마감.

하위 3개 섹터
테크	-2.1%
헬스케어	-1.0%
필수소비재	-0.3%

 

<섹터 - S&P 500 주간 등락률>

 

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[종목 – 주간 등락률]

 

- 금융업 실적 개선 및 금리 상승으로 주요 투자은행 주가 큰 폭 상승.

- 또한, 예상을 크게 상회하는 실적을 낸 노키아, 페이스북, 쇼피파이 등 상승.

 

- 도이치뱅크, UPS (투자은행) : 미국 일부 주에서 코로나 봉쇄령 완화한다는 소식과 금융 주 실적 개선으로 상승.

- 노키아 (IT) : 신사업 전략에 힘입어 1분기 네트워크 및 5G 장비 매출 증가.

 

- 페이스북 (광고), 쇼피파이 (이커머스) : 1분기 예상을 상회하는 실적과 이익률 개선으로 급등.

상위 5개 종목
도이치뱅크	+17.9%
UPS	+13.9%
노키아	+11.4%
페이스북	+7.9%
쇼피파이	+7.6%

 

- 기대치를 하회하는 실적과 지표를 기록하고 있는 종목 하락.

 

- 트위터, 핀터리스트 (SNS) : 두 업체 모두 실적은 괜찮았으나 사용자 증가세가 둔화되어 급락.

 

- 스포티파이 (음악 스트리밍) : 실적 전망 하향 조정으로 급락. 애플 뮤직, 아마존 뮤직 등과의 경쟁으로 가입자 증가세 둔화 예상.

 

- 이베이, 쿠팡 (이커머스) : 이베이의 경우, 분기 수익이 추정치보다 낮을 것이라는 분석으로 하락. 쿠팡 동반 하락.

하위 5개 종목
트위터	-17.6%
핀터리스트	-11.5%
스포티파이	-11.2%
이베이	-8.4%
쿠팡	-8.0%

 

[종목 – 실적 발표 내용 및 일정]

 

<주요 실적>

 

- 대부분의 기업, 예상을 상회하는 실적 발표.

 

- 예상치를 상회하는 실적 발표 😀 : 애플, 아마존, 테슬라, 마이크로소프트, 알파벳, 페이스북, 비자, AMD, 쇼피파이, 퀄컴, 애브비, 엑손모빌

 

- 기대에 못 미치는 실적 발표 😭 : 스타벅스 (EPS는 예상치에 부합하였으나, 매출 miss)

 

<다음 주 실적 발표 일정>

날짜	종목	비고
5/3 (월)	리얼티인컴	부동산
5/4 (화)	화이자	제약
	리프트	차량 공유
5/5 (수)	페이팔	핀테크
	GM	자동차
	우버	차량 공유
	플러그파워	신재생 에너지
5/6 (목)	스퀘어	핀테크
	로쿠	스트리밍 기기
	클라우드플레어	클라우드
	모더나	제약

 

[종목 – 주간 주요 국내 주식]

 

- 조선, 해운, 중공업, 정유 등 경제활동 재개 수혜주 위주 상승.

 

- 대우조선해양 (조선), HMM (해운) : 조선의 경우, 최대 실적을 예상하며 큰 폭 상승. 해운의 경우 해운 상승으로 주가 상승.

 

- 현대중공업, 삼성엔지니어링 (중공업) : 현대중공업 1분기 흑자전환 소식에 상승. 삼성 또한 실적 개선 소식에 상승.

 

- S-Oil (정유) : 1분기 흑자전환 소식에 상승.

상위 5개 종목
대우조선해양	+26.3%
현대중공업지주	+19.9%
HMM	+18.9%
S-Oil	+11.7%
삼성엔지니어링	+10.9%

 

- 다음 주 공매도 재개를 앞두고 고평가 우려가 있는 종목 위주로 하락.

 

- 신풍제약, 녹십자 (제약) : 공매도 재개를 앞두고 고평가 우려로 하락.

 

- LG디스플레이 (패널 제조) : 실적은 나쁘지 않았으나, 고평가 우려로 하락.

 

- 두산퓨얼셀 (수소 연료전지), 포스코케미칼 (2차 전지) : 수소, 2차 전지 관련 주 고평가 우려로 하락.

하위 5개 종목
신풍제약	-30.1%
녹십자	-13.4%
LG디스플레이	-10.2%
두산퓨얼셀	-9.8%
포스코케미칼	-8.0%

 

 

[종목 – 다음 주 대응 전략]

 

- 빅테크 기업들의 실적 발표가 이어졌지만, 향후에도 이러한 성장세를 이어갈 수 있을지 우려가 커지며 소폭 하락하는 한 주였습니다.😟

 

- 10년 물 국채 금리 또한 주중 소폭 상승하며, 에너지와 금융 관련 주가 다시 반등했습니다.

- 소비지출이 급증하면서, 금리 상승과 인플레이션이 미국 실적시즌 이후 어떤 영향을 줄지 잘 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

- 당장은 소폭 조정이 올 수 있지만, S&P 500의 주간 상승을 보면 엄청난 강세장임을 알 수 있기 때문에, 추이를 지켜보면서 투자를 해야 할 것 같습니다. 📊

 

- 비트코인의 경우, 지난주 폭락 전 가격을 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 도지코인, 리플 등 알트코인의 경우 상승세가 한풀 꺾였으나, 이더리움은 상승을 유지하는 모습입니다. 📈

 

- 국내의 경우 다음 주부터 공매도가 재개됩니다.

- 여러 의견들이 있지만, 실적이 뒷받침되는 종목들의 경우 큰 영향은 없을 것으로 보입니다.

- 다만, 실적이 일시적으로 좋지 않은 종목들은 일부 타격이 있을 수 있으니 유의해야 합니다. 몇몇 종목들은 5월 공매도 재개가 오히려 매수의 기회가 될 수 있을지 살펴보아야 할 것 같습니다.

 

- 흐린 날씨가 이어지는 가운데 모두 건강 잘 챙기시고 즐거운 한 주 보내시기 바랍니다. 😆

 

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※투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자를 하시기 바랍니다.

 

※ 데이터 출처: 미래에셋대우, finbiz.com, sectorspdr.com, money.cnn.com, www.earningswhispers.com, finance.yahoo.com, pixabay.com, alternative.me/crypto/fear-and-greed-index