동남아 반도체가 대만을 대신할까? - 언더스탠딩, 서병수

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.

일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉

자세한 내용은 원문을 참고해 주세요!

동남아 반도체가 대만을 대신할까? - 언더스탠딩, 서병수

유튜브: 언더스탠딩, 서병수

1. 동남아 반도체 이야기

- 동남아는 한국에 비해서 아직 갈 길이 멀지만, 변화나 움직임이 심상치 않다

- 그리고 단순하게 동남아 이야기가 아니라 큰 그림일 수 있겠다는 측면에서 소개

 

2. 최근 상황

- 엔비디아 CEO 젠슨 황의 아시아 방문

- 12월 4일부터 일본, 싱가포르, 말레이시아, 베트남 아시아 투어

 

3. 동남아 반도체 장점

- 글로벌 파운더리 회사의 공장이 싱가포르에 크게 있음.

- 출하량 기준으로 전 세계 반도체 11%가 싱가포르에서 생산.

- 물류 관점에서도 싱가포르 부각. 허브 관점에서 중요.

- 말레이시아, 사업하기 좋은 기업 친화적인 정책이 특징.

- 말레이시아에서는 반도체 패키징이 중심. 강점을 더 키우자는 의도

- 베트남에서는 파운더리 반도체 디자인 설계 인력이 늘고 있는 중

 

4. 동남아 선택 이유

- 지역적 헤징 차원에서 중국기업들이 중립지역인 동남아로 가는 것

- 미국은 대만의 의존도가 불안한 것

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→ 의견: 투자 아이디어로 활용하면 좋을 것 같습니다.