샬롯의 투자일지

알리, 테무 결제 건수는 많은데 결제액은 하위.. 중국을 바라보는 이중적 시선 - 삼프로TV, 권순우

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉자세한 내용은 원문을 참고해 주세요!알리, 테무 결제 건수는 많은데 결제액은 하위.. 중국을 바라보는 이중적 시선유튜브: 삼프로TV, 권순우1. 증가하는 화물량- 한국과 중국을 오가는 화물량 급증. 전자상거래 이용 고객 수 급증- 알리, 테무 이용 건수는 많은데 거래액은 크지 않음.- 비싼 물건이 아니라 싼 물건을 팔고 있음. 주로 싼 생활용품 2. 중국에 대한 이중적인 시선 - 중국은 첨단 기술을 가지고 있지만, 한편으로는 저가의 물품 공세- 1인당 추정 결제액의 차이가 큼- 개인정보가 유출된다는 이슈도 ..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 샘 올트먼은 왜, 어떻게 세계 반도체 판을 흔들려고 하나? 유튜브: 티타임즈TV 1. 인공지능 반도체 투자 계획 - 샘 올트먼 최근 인공지능 반도체 관련 투자계획 - 투자에 7조 달러 (약 9,300조 원) 필요하다는 이야기 - 비교를 하자면, 한국 정부의 2024년 예산이 656조 원 - 한국 정부가 10년 넘게 쓸 돈을 투자금으로 유치하겠다는 것 - 전 세계 반도체 시장 규모가 5천억 달러 규모이고, 2030년이 되어야 시장 규모가 1조 달러 규모로 커질 것으로 예상되었음 2. 샘 올트먼의 계획 - 글로벌 AI 원팀 구성 - 자국 우선주의와 ..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 미국 반도체 보조금 및 국내 플랫폼 규제 관련 뉴스 유튜브: 삼프로TV 1. 미국 반도체 보조금 뉴스 - 미국에서 3월 7일 국정연설에서 주요 반도체 기업에 대한 대규모 보조금 지급 계획 발표될 예정 - 삼성전자를 비롯해서 인텔, TSMC, 마이크론, 글로벌 파운드리 등 포함될 것. - 삼성전자, 173억 달러 규모의 텍사스 댈러스 프로젝트 추진 중. 2. 플랫폼 규제 법 - 공정거래위원회가 플랫폼 경제 공정 경쟁 촉진법 추진. -알리, 테무를 플랫폼 범으로 규제를 할 수 있을 것인지가 관건. - 사업자의 매출 시장 점유율을 기준으로 지배적 사업..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 주간 투자 동향 공유드립니다. 😄 [시장 전반 – 지수 동향] - 2주 연속 하락 이후 반등했던 미국 시장이었습니다. 중국과 한국 시장은 2주 연속 하락했습니다. - 금리 인하 시점이 늦어질 것 같다는 판단이 있었지만, 주 후반에 메타가 AI 반도체에 180억 달러를 투자하겠다는 소식에 S&P 500은 사상 최고치를 기록했습니다. 미국 10년 물 국채 금리는 3.9%에서 4.1%로 상승했습니다. - 경기 상황과 금리와 같은 경제 지표를 보면서 보수적으로 투자 의사결정을 내려야 할 것 같습니다. 미국 지수 등락 나스닥 +2.3% S&P 500 +1.2% 다우 +0.7% - 달러 상승, 금 하락, 유가상승. - 비트코인 상승, 이더리움 상승. 기타 지수 등락 원/달러 +..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 동남아 반도체가 대만을 대신할까? - 언더스탠딩, 서병수 유튜브: 언더스탠딩, 서병수 1. 동남아 반도체 이야기 - 동남아는 한국에 비해서 아직 갈 길이 멀지만, 변화나 움직임이 심상치 않다 - 그리고 단순하게 동남아 이야기가 아니라 큰 그림일 수 있겠다는 측면에서 소개 2. 최근 상황 - 엔비디아 CEO 젠슨 황의 아시아 방문 - 12월 4일부터 일본, 싱가포르, 말레이시아, 베트남 아시아 투어 3. 동남아 반도체 장점 - 글로벌 파운더리 회사의 공장이 싱가포르에 크게 있음. - 출하량 기준으로 전 세계 반도체 11%가 싱가포르에서 생산. - ..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! HBM의 영향력, 반도체 판고를 바꾸다 유튜브: 삼프로TV, 이형수 1. HBM이란 - HBM은 엔비디아의 A100 칩에 기본적으로 메모리로 장착되는 것 - HBM 3를 SK하이닉스가 독점하고 있는 상황. - 그래서 현재 삼성전자 주가가 주춤하는 상황. 2. SK과 삼성 - 현재는 SK 하이닉스가 돈을 쓸어담고 있는 상황. - SK의 HBM 매출 비중이 2분기 기준으로 15% 정도. 3. 향후 반도체 전망 - 엔비디아 쪽 수요에 따라서 반도체에서 하이닉스가 대장주가 될 가능성도 있음 - 하지만, 삼성전자가 기술력으로 뛰어넘을 수도 있는 상황. -..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 삼성전자와 SK하이닉스가 AI시대를 이끌어가는 방법 유튜브: 티타임즈TV 1. 인공지능과 반도체 - 인공지능 시대에는 반도체의 훈련과 활용이 중요한 이슈입니다. - 이러한 경쟁에서 가장 눈에 띄는 것은 시스템 반도체와 메모리 반도체입니다. - 시스템 반도체는 GPU와 NPU와 같은 연산용 반도체를 포함하며, 메모리 반도체는 컴퓨터 부상에 또 다른 축인 메모리에 대한 이야기입니다. - 메모리는 연산을 위한 반도체에서 필수적인 역할을 합니다. 연산용 반도체가 발전하면 메모리 반도체의 성능도 함께 발전해야 하는 것입니다. 2. 메모리 반도체의 중요성 ..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 인텔까지 뛰어든 파운드리 전쟁, 이들에게 2025년이 중요한 이유 유튜브: 티타임즈TV 1. 파운드리 경쟁 - 세계 파운드리 경쟁은 삼성과 TSMC 주도 - 반도체 업계가 활황이었던 21년과 22년 초반까지만 해도 1위인 TSMC와 삼성전자 간의 격차가 조금씩 좁혀지는 모습이었는데, 올해 들어 다시 격차가 벌어지는 모습 2. 격차의 요인은 크게 2가지 - 1) 머니게임: TSMC는 45조 원을, 삼성은 15조 원을 파운드리에 투자. 투자 규모의 차이가 있음. 장비 및 공장 등 투자에 3배 정도의 격차가 있는 것. 인텔 또한 파운드리 투자를 늘리고..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 챗GPT 돌풍과 인공지능 반도체의 부상 유튜브: KB경영연구소 1. 인공지능 반도체의 필요성 - 챗GPT를 통한 인공지능 현실화와 초거대 AI모델의 발전 - 챗GPT의 상업적인 성공을 계기로 초거대 AI의 개발 경쟁이 더욱 촉발될 것으로 보임 - 초거대AI는 기존 인공지능 대비 모델 파라미터 수와 학습 데이터를 늘려 성능을 높인 모델이며, 다양한 인간의 능력을 모방하기 위해서는 모델이 복합지능을 갖춰야 함 2. 인공지능 연산에 효율적인 인공지능 반도체 - 인공지능 반도체는 학습 및 추론 등 인공지능 서비스 구현에 필요한 대규모의 데이터 처리와 연..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 반도체가 저물고, 2차 전지가 떠오르고 있습니다 유튜브: 홍춘욱 1. 수출 관련 부정적인 부분 - 최근 수출이 안 좋았음 - 정보통신 등 대표적인 산업군의 수출이 떨어졌음 2. 수출 관련 긍정적인 부분 - 하지만 2023년 2월 달 한국 수출이 전월 대비 좋아졌음 - 반도체, 디스플레이, 자동차, 전기차 등 우리나라의 정보통신산업들은 최근 어려움을 겪고 있지만, 다른 산업들은 상당히 좋은 수출 전망이 있음 - 중국은 세계에서 가장 큰 경제국 중 하나로, 경기 상황이 나쁘면 세계 경제에도 영향을 미치게 됨 - 중국 리오프닝을 통해 경기가 회복될 가..