[주간 투자 동향] 22년 8월 4주 차 - 파월 의장의 매파적 연설과 지속적인 금리 인상 소식에 하락세를 이어간 증시

 

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 주간 투자 동향 공유드립니다. 😄

 

[시장 전반 – 지수 동향]

 

- 지난주에 이어 하락세를 이어간 한 주였습니다.

- 잭슨홀 미팅에서 파월 연준 의장이 현재 경제 상황에서 금리 인상이 지속적으로 필요하다는 단호한 코멘트에 주식 시장이 크게 하락했습니다.

 

- 미국 10년 물 국채 금리는 2.9%에서 3.0%으로 상승했습니다.

- 여러 경제, 정책적인 이슈들로 인해 매우 보수적으로 투자 의사결정을 내려야 할 것 같습니다.

미국 지수 등락
나스닥	-4.4%
S&P 500	-4.0%
다우	-4.2%

 

- 달러 강세, 금 하락, 유가상승.

- 비트코인, 이더리움 소폭 하락.

기타 지수 등락
원/달러	+0.4%
금	-0.7%
WTI	+2.9%
비트코인	-4.8%
이더리움	-5.7%

 

- 중국 증시, 상해종합 지수 하락, 항셍 지수 상승.

중국 지수 등락
상해종합	-0.7%
항셍	+2.0%

 

- 국내 증시, 코스피 하락, 코스닥 하락.

국내 지수 등락
코스피	-0.5%
코스닥	-1.4%

 

 

[시장 전반 – Fear & Greed 지수]

 

- Neutral에서 Fear로 이동.

 

- 주식시장 변동성을 보여주는 VIX 지수, 20에서 25로 상승.

 

[암호화폐 – Fear & Greed 지수]

 

- 6주 연속 Fear.

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[섹터 - 주간 등락률]

 

-에너지 외 모든 섹터 하락.

 

<섹터 - S&P 500 주간 등락률>

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[종목 – 주간 등락률]

 

 

- 스노우플레이크 (클라우드) : 2분기 호실적에 주가 크게 상승.

 

- 핀둬둬 (중국 이커머스), 뉴 오리엔탈 에듀 (중국 에듀테크), 징동닷컴 (중국 이커머스), 바이두 (중국 플랫폼) : 미국 감사당국이 중국 규제당국과 감사 관련 협정을 체결하면서 중국 관련 주식의 주가 상승.

상위 5개 종목
스노우플레이크	+28.4%
핀둬둬	+25.8%
뉴 오리엔탈 에듀	+18.5%
징동닷컴	+16.0%
바이두	+14.4%

- 달러트리 (리테일) : 실적 둔화로 주가 크게 하락.

 

- 델 테크놀로지스 (IT), 어도비 (소프트웨어), 세일즈포스 (소프트웨어) : 실적 둔화와 향후 전망치 하향 조정으로 주가 하락.

 

- 3M (산업재) : 자회사 파산 영향으로 주가 하락.

하위 5개 종목
달러트리	-17.3%
델 테크놀로지스	-13.1%
3M	-11.1%
어도비	-10.4%
세일즈포스	-10.1%

 

[종목 – 실적 발표 내용 및 일정]

 

 

<주요 실적>

- 예상치를 상회하는 실적 발표 😁 : 세일즈포스

- 예상치를 하회하는 실적 발표 😱 : 엔비디아, 스노우플레이크, 어펌

 

<다음 주 실적 발표 일정>

날짜	종목	비고
8/29 (월)	핀둬둬	중국 이커머스
8/30 (화)	바이두	중국 플랫폼
	크라우드스트라이크	클라우드 보안
9/1 (목)	룰루레몬	리테일, 운동복

 

[종목 – 주간 주요 국내 주식]

 

- S-Oil (정유) : 유가상승에 따른 실적 기대감에 주가 상승.

 

- 한화솔루션 (친환경 에너지) : 친환경 에너지 실적 개선과 수주 등 기대감에 주가 상승.

 

- 현대중공업, 한국조선해양, 삼성엔지니어링 (플랜트, 조선) : 수주에 따른 실적 기대감에 주가 상승.

 

상위 5개 종목
S-Oil	+13.3%
한화솔루션	+10.1%
현대중공업	+7.9%
한국조선해양	+7.4%
삼성엔지니어링	+6.7%

 

- 오리온 (제과) : 2분기 호실적에도 향후 전망에 대한 우려로 주가 하락.

 

- LG디스플레이 (IT 기기) : 향후 실적과 수요에 대한 우려로 주가 하락.

 

- SK바이오팜 (바이오) : 바이오 관련 실적 우려로 주가 하락.

 

- SKIET (2차 전지) : 3분기 흑자전환 전망에도 향후 실적 우려로 주가 하락.

 

- 카카오페이 (핀테크) : 간편송금 관련 이슈와 핀테크 관련 여러 규제와 이슈들로 전반적으로 주가 하락.

 

하위 5개 종목
오리온	-9.5%
LG디스플레이	-8.9%
SK바이오팜	-7.7%
SKIET	-7.5%
카카오페이	-7.4%

 

[종목 – 다음 주 대응 전략]

 

- 지난주에 이어 하락했던 한 주였습니다.

- 파월 연준 의장의 매파적인 연설로 금리 인상이 계속 이어질 것이라는 우려로 주가는 크게 하락했습니다.

- 미국 10년 물 국채 금리는 3.0%로 소폭 상승했습니다.

 

- 중국 증시의 경우, 상해지수는 하락, 항셍지수는 상승했습니다.

- 국내 증시의 경우 코스피와 코스닥 모두 하락했습니다.

 

- 인플레이션과 금리 인상, 경제지표와 기업의 실적뿐만 아니라 정치적인 이슈를 잘 살피면서 매우 신중한 투자를 해야 할 것 같습니다. 🤨

- 해외 및 국내에서 여러 정책 의사결정이 이루어지고, 변동성이 커지는 구간으로, 정치적인 이슈와 경제지표를 바로바로 확인하면서 매우 신중한 투자 의사결정이 필요할 것 같습니다.

 

- 모두 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 😄

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※투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자를 하시기 바랍니다.

 

※ 데이터 출처: 미래에셋대우, finbiz.com, sectorspdr.com, money.cnn.com, www.earningswhispers.com, finance.yahoo.com, pixabay.com, alternative.me/crypto/fear-and-greed-index