안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄
개인적으로 관심 있는 기업에 대해 공유하는 공간입니다.
이번 주는 글로벌 최대 다국적 음료 회사인 코카콜라에 대해 알아보겠습니다.
[기업 기본 정보]
- 1892년에 설립된 코카콜라, 140년 역사를 가진 글로벌 1위 종합 음료 회사.
- 워런 버핏이 코카콜라의 지분 9.3%를 보유한 최대주주.
- 장기 성장 동력으로 1) 강력한 브랜드 파워의 경제적 해자, 2) 공격적인 음료 포트폴리오 다변화를 꼽을 수 있다.
- 글로벌 탄산음료 시장의 47%를 장악. 이외에 스파클링, 주스, 차, 커피, 스포츠음료 등 200여 개의 포트폴리오를 구축하며 시장 지배력을 높이고 있다.
- 웰빙 트렌드와 소비자 취향 다변화에 따라 공격적으로 음료 브랜드 포트폴리오 다변화 시도 중.
- 음표 산업의 유통구조는 ‘원재료 -> 시럽, 농축액 -> 보틀링, 유통 -> 소매＇로 비교적 간단함. 보틀링 시스템 및 공장 프로세스와 프랜차이징 계약이 주요한 경쟁력.
- 21년 연간 매출액 약 46조 원, 영업이익 약 12조 원
<최근 주가 추이>
- 최근 2년, S&P 500을 하회하는 주가 흐름.
- 경기둔화 등 영향으로 필수 소비재 수요 둔화 등 영향. 하지만, 꾸준하게 상승하는 추세를 보임.
[최근 트렌드 및 뉴스]
- 코카콜라가 글로벌 이노베이션 플랫폼 코카콜라 크리에디션(Coca-Cola Creadition)을 통해 이색 출시한다. 디지털 요소를 가미해 젊은 소비자들을 공략하는 데 적극 나선다는 전략이다.
- 코카콜라는 코카콜라 크리에디션의 올해 네번째이자 마지막 프로젝트 코카콜라 드림월드(Coca-Cola Dreamworld)를 미국과 캐나다 등 북미 지역에서 출시한다고 밝혔다.
- 또 코카콜라는 디지털과 친숙한 Z세대 소비자를 유치하기 위해 디지털 요소도 도입했다. 스마트폰으로 코카콜라 드림월드 패키지를 스캔하면 코카콜라 크리에디션 허브에 접속할 수 있다. 이곳에서 사람들은 코카콜라가 투머로우랜드(Tomorrowland)와 협력해 제작한 증강현실( Augmented Reality) 음악 체험을 할 수 있다. 또 가상 패션부티크 DressX 등과의 파트너십을 통해 메타버스를 위해 코카콜라 드림월드에서 영감을 얻어 개발한 디지털 패션 컬렉션을 다운로드받을 수 있다.
[핵심 역량]
▶ 기술력
- 보틀링 시스템과 리프랜차이징 구조 체계화 역량
▶ 사업 역량
- 다양한 포트폴리오를 다양한 국가에서 구축하는 역량 보편적인 문화로 만든 사업 역량.
▶ 미래 신사업
- 웰빙 트렌드에 맞는 다양한 라인업 구성, 브랜딩 관련 투자 지속.
▶ 리스크 요인
- 경기 둔화에 따른 수요 감소 및 환율 리스크, 음료 기업의 성장 정체, 탈세계화 등 리스크 존재.
[실적]
- 매출은 지속적으로 성장할 것으로 전망되나, 영업이익 상승세는 크지 않을 것으로 전망.
- 향후 매출액과 영업이익률 추이를 살펴보면서 투자 필요.
[투자의견]
- 애널리스트 의견은 ‘Moderate Buy‘로, 목표주가 $69, 현재 약 6% 상승 여력
- 꾸준히 성장 중으로, 매출 추이와 영업이익 추이를 보면서 신중하게 분석 후 투자 필요.
[향후 관전 포인트]
- 향후 영업이익 성장률을 살펴보면서 신중한 분석한 후 투자 필요.
- 음료 관련 트렌드와 마케팅 트렌드가 어떻게 변화하고 있는지를 파악하면서, 그런 내용들이 확인될 경우에 투자 의사결정 필요.
※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 삼성증권, finbiz.com, sectorspdr.com, marketscreener.com. tipranks, 각 사 IR 페이지.
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