카카오페이 청약, 디어유 수요예측_21.10.22

카카오페이는 오는 25~26일 공모 청약을 받는다.

 

- 총 1700만주를 모집하며 희망 공모가는 6만~9만원이다. 상단 가격 기준 공모금액은 1조5300억원이다.

- 상장 주관업무는 삼성증권, 대신증권, 한국투자증권, 신한금융투자가 맡았다.

- 카카오페이는 카카오그룹에서 간편결제와 금융 서비스를 담당하다 2017년 분사했다. 카카오톡을 발판으로 빠르게 성장해 보험·증권 등으로 사업 영역을 넓히고 있다.

- 전년도 연간 거래액은 67조원, 연초 이후 1분기까지 거래액은 23조원가량이다.

- 최대주주는 지분 55%를 보유한 카카오이며 중국 앤트그룹 계열 '알리페이 싱가포르홀딩스'도 45%를 보유하고 있다.

 

디어유는 SM엔터테인먼트 자회사로 스타와 팬이 소통할 수 있는 플랫폼 '버블'이 주요 서비스다.

- 팬들은 소통을 원하는 아티스트 수만큼 상품을 구매해 개인화된 메시지를 받을 수 있다.

- 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 볼 수 있는 형식적인 공지 형태 메시지가 아닌 일상에 대한 대화를 주고받아 더 친밀한 느낌을 받는다.

- 지난 상반기에 처음으로 영업이익을 냈다. 별도 재무제표상 매출은 184억원, 반기 영업이익은 66억원으로 36%에 달하는 높은 영업이익률을 기록했다.

- 디어유는 총 330만주를 100% 신주로 모집할 계획이다. 희망공모가 밴드는 1만8000~2만4000원이며 594억~792억원을 모집할 예정이다.

- 상장 직후 유통 가능 물량은 25.7%다. 이달 25~26일 수요예측을 거쳐 다음달 1~2일 공모청약을 실시한다. 다음달 10일 코스닥에 상장할 예정이다.

 

[위클리 마켓] 카카오페이 25~26일 청약…디어유 수요예측

 

 

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-> 의견: 규제 이슈로 시끄러웠던 카카오의 자회사, 카카오페이가 상장 절차를 진행할 예정입니다. 가치가 다소 비싼 편이므로, 유의하여 청약해야할 것 같습니다.

SM엔터테인먼트의 자회사 디어유 같은 경우 빠른 시간에 사업을 확장 하면서 높은 영업이익률을 기록하고 있습니다. 추후 해외 아티스트와의 계약이 예상되며, 하이브의 위버스 플랫폼과의 차별성도 존재할 것으로 보여, 검토 후 청약 진행해도 좋지 않을까 생각됩니다.