안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 주간 투자 동향 공유드립니다. 😄
[시장 전반 – 지수 동향]
- 나스닥, S&P500은 상승세를 이어갔지만, 다우지수는 전주 대비 하락.
- 금요일 발표된 고용지표가 예상치를 크게 밑도는 수준으로, 델타 변이로 인한 경제활동 회복이 크게 더딘 상황으로 판단하여 시장은 상반된 방향으로 움직임.
- 델타 변이 확산으로 인해 테이퍼링이 늦어질 수 있다는 기대감에 나스닥은 사상 최고치 기록.
- 이에 반해 S&P 500과 다우지수는 주춤.
- 미국 10년 물 국채금리 1.3%대 유지.
| 미국 지수 등락 | |
| 나스닥 | +1.6% |
| S&P 500 | +0.6% |
| 다우 | -0.2% |
- 달러 약세, 금 상승, 유가상승.
- 이더리움 6주 연속 상승. 이번 주 NFT, 디파이 가치 상승으로 큰 폭으로 상승. 비트코인은 소폭 상승.
| 기타 지수 등락 | |
| 원/달러 | -1.0% |
| 금 | +0.8% |
| WTI | +0.8% |
| 비트코인 | +1.3% |
| 이더리움 | +21.3% |
- 중국 증시의 경우 2주 연속 반등.
| 중국 지수 등락 | |
| 상해종합 | +1.7% |
| 항셍 | +1.9% |
- 코스피, 코스닥 모두 2주 연속 반등.
| 국내 지수 등락 | |
| 코스피 | +2.1% |
| 코스닥 | +3.0% |
[시장 전반 – Fear & Greed 지수]
- Neutral 유지.
- 주식시장 변동성을 보여주는 VIX 지수, 18에서 소폭 하락한 16
[암호화폐 – Fear & Greed 지수]
- Extreme Greed에서 Greed로 이동. 6주 연속 반등.
[섹터 - 주간 등락률]
- 부동산, 헬스케어, 필수소비재 상승. 이 외 대부분 섹터 상승.
| 상위 3개 섹터 | |
| 부동산 | +4.1% |
| 헬스케어 | +1.7% |
| 필수소비재 | +1.5% |
- 금융, 에너지, 소재, 산업재는 하락.
| 하위 3개 섹터 | |
| 금융 | -2.4% |
| 에너지 | -1.4% |
| 소재 | -0.7% |
<섹터 - S&P 500 주간 등락률>
[종목 – 주간 등락률]
- 몽고 DB (클라우드, 데이터) : 좋은 2분기 실적과 좋은 가이던스 제시로 큰 폭으로 상승. 😃
- 비리비리, 디디 (중국 플랫폼) : 중국 규제에도 불구하고 크게 반등에 성공하는 모습 😗
- 씨그룹 (동남아 플랫폼) : 2분기에 좋은 실적이 기대되며 큰 폭 상승.
- 모더나 (제약, 바이오) : 델타 변이 확산으로 백신 부스터 샷에 대한 수요 확대에 따른 실적 기대감에 상승.
| 상위 5개 종목 | |
| 몽고DB | +28.3% |
| 비리비리 | +14.1% |
| 씨그룹 | +10.1% |
| 디디 | +9.7% |
| 모더나 | +9.0% |
- CHEWY (반려동물 플랫폼), 줌비디오 (화상회의 플랫폼) : 실적 부진 및 성장세 둔화로 인해 하락.
- 웰스파고 (상업은행) : 최근 영업 관련 관행적 이슈로 인해 미국 당국이 제재를 가할 것 같다는 전망에 큰 폭으로 하락. 😨
- 캐피털원, 싱크로니 파이낸셜 (은행, 대부업) : 최근 핀테크 플랫폼의 대출 성장세로 인해 실적 부진과 향후 성장성 악화가 전망되며 주가 하락.
| 하위 5개 종목 | |
| CHEWY | -12.9% |
| 줌비디오 | -12.5% |
| 웰스파고 | -11.3% |
| 캐피털원 | -10.6% |
| 싱크로니 파이낸셜 | -8.8% |
[종목 – 실적 발표 내용 및 일정]
<주요 실적>
- 예상치를 상회하는 실적 발표 😁 : 줌 비디오, 크라우드스트라이크, 도큐사인
<다음 주 실적 발표 일정>
| 날짜 | 종목 | 비고 |
| 9/7 (화) | Uipath | 로보틱스, AI |
| 9/8 (수) | 룰루레몬 | 운동복, 의류 |
| 9/9 (목) | Zscaler | 클라우드, 보안 |
[종목 – 주간 주요 국내 주식]
- 삼성엔지니어링, GS건설 (건설) : 건설 수주 및 실적 개선 예상에 주가 상승.
- 더존비즈온 (ERP 소프트웨어) : 매출채권 팩토링 시장 선점에 대한 기대감으로 주가 상승.
- 녹십자 (제약, 바이오) : 얀센 백신 위탁 생산 논의 소식에 주가 상승.
- 포스코 (제철) : 철강 가격 반등으로 주가 반등.
| 상위 5개 종목 | |
| 삼성엔지니어링 | +13.5% |
| 더존비즈온 | +13.4% |
| 녹십자 | +11.4% |
| GS건설 | +10.6% |
| 포스코 | +10.5% |
- 엔씨소프트 (게임) : 지난주에 이어 신작 블레이드&소울2의 전반적인 개선 시도에도 불구하고 사용자들의 불만을 해소하지 못하면서 2주 연속 주가 하락. 😨
- LG화학 (정유), 한화솔루션(친환경 에너지) : 실적 전망치가 조금씩 하향 조정되면서 주가 2주 연속 하락.
- HMM (운송) : 컨테이너선 운임이 사상 최고치를 경신하면서 발주 잔고 증가하면서 향후 업황에 리스크로 작용할 수 있다는 분석에 하락.
- 셀트리온 (제약, 바이오) : 주가 고평가 우려로 하락.
| 하위 5개 종목 | |
| LG화학 | -7.4% |
| 엔씨소프트 | -5.6% |
| 한화솔루션 | -4.3% |
| HMM | -4.0% |
| 셀트리온 | -3.9% |
[종목 – 다음 주 대응 전략]
- 지난주의 반등을 나스닥과 S&P500은 이어갔지만 다우는 소폭 하락하였습니다. 😄
- 금요일 발표된 고용지표가 예상치를 크게 밑돌면서 델타 변이 확산에 따른 경제활동 재개 지연에 대한 우려가 커졌습니다.
- 그에 따라 테크 주식 위주로 상승세를 이어갔으나, 다른 섹터들은 부진한 모습을 보였습니다.
- 미국 10년 물 국채 금리는 1.3%를 지난주에 이어 유지했습니다.
- 예상치 못한 고용 쇼크로 인해 테이퍼링이 늦어지는 것 아니냐는 전망도 제시되었습니다.
- 9월 말 FOMC 회의까지 큰 등락 없이 박스권에서 움직일 것으로 예상됩니다.
- 중국 증시의 경우, 2주 연속 반등에 성공하였고,
- 국내 증시의 경우에도 2주 연속 반등하였습니다.
- 역사적으로 부진한 주가 흐름을 보이는 9월이기 때문에 신중한 매수, 매도 결정이 필요할 것 같습니다.
- 순식간에 가을이 온 것 같습니다. 벌써 9월이네요. 🌞 모두 건강 잘 챙기시고 즐거운 한 주 보내시기 바랍니다. 😄
※투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자를 하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우, finbiz.com, sectorspdr.com, money.cnn.com, www.earningswhispers.com, finance.yahoo.com, pixabay.com, alternative.me/crypto/fear-and-greed-index
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