카카오뱅크 공모 관련_21.07.22

카카오뱅크가 7월 20~21일 진행한 수요예측에 국내외 기관 1800여곳이 참여해 약 2500조원어치 주문을 넣었다.

 

지난 4월 SK아이이테크놀로지의 2417조원을 넘어 국내 IPO 수요예측 사상 최대 주문규모 기록을 갈아치웠다.

 

경쟁률은 1700 대 1을 넘겼다. 참여 기관 대부분이 공모 희망가격(3만3000~3만9000원) 최상단 이상으로 주문을 넣을 정도로 매수경쟁이 치열하게 벌어졌다.

이 같은 결과를 반영해 최종 공모가격을 3만9000원으로 결정할 것이 유력하다.

 

카카오뱅크의 공모 규모는 2조5525억원으로 지금까지 국내에서 상장한 기업 중 세 번째로 클 전망이다.

- 사상 최대 공모금액 기록을 가진 기업은 2010년 5월 상장한 삼성생명(4조8881억원)이다. 넷마블(2조6617억원)과 삼성바이오로직스(2조2496억원)가 그 뒤를 잇고 있다.

 

이 회사의 공모 직후 예상 시가총액은 18조5289억원이다. 

- KB금융(21일 기준 21조399억원)과 신한지주(19조3983억원)에 이어 금융주 시총 3위에 오르게 된다.

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-> 의견: 수요예측 결과에 따라 카카오뱅크 공모가격이 최상단인 3만9천원으로 결정될 가능성이 큰 것 같습니다. 또한 카카오뱅크의 경우 중복청약이 불가능 하기 때문에 첫째날 경쟁률을 살펴보고 둘째날인 7월 27일에 KB증권, 한국투자증권, 하나투자증권, 현대차증권 중 하나를 선택하여 공모하는 것이 좋을 것 같습니다. 배정방식은 균등 50%, 비례 50%입니다.

 

상장 후 15%만 올라도…카카오뱅크에 '2500조' 몰렸다 [마켓인사이트]